休日はどのように過ごしていますか?
大好きな旅行やキャンプ
家族で旅行やキャンプに行くことが好きです。子どもたちが英語を学び始めた頃には、カナダに旅行しました。現地の方と触れ合うことで、「英語を勉強だ」と思っていた子どもたちが、「英語は言葉...
16年目のFPとして、1000世帯以上のご相談にあたった経験から次なような思いを持ってお話ししております。
まずは、お客様のお話を真剣にお聞かせいただいております。
お客様のお...
16年目のFPとして、1000世帯以上のご相談にあたった経験から次なような思いを持ってお話ししております。
まずは、お客様のお話を真剣にお聞かせいただいております。
お客様のお話をお聞かせいただく際には、以下の点に注意しております。
お客様の希望を把握する。
お客様が何を実現したいのか?
どのような不安や悩みをお持ちなのか?
その希望をしっかりと把握することも重要だと思っております。
その上で、お客様にとって最適な未来を一緒に考えております。
お客様の現状と希望を踏まえて、お客様のニーズに合った提案をすることが重要だと思います。
お客様のお金に関するお悩みや不安を、一緒に解決していきたいと考えております。どうぞ、よろしくお願い致します。
50代
東京都
テニス、キャンプ
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資
FP(2級)、その他の資格、生保大学課程
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