



人生にファイナンシャルプランナーがいる安心を届けたい。
人生のお金の相談は誰にすればよいか。多くの人が抱える問題です。自分で勉強を続けてセルフコンサルティングができるのは一握りの方に限られます。多くの方々は仕事や育児、趣味などに時間を使...

人生のお金の相談は誰にすればよいか。多くの人が抱える問題です。自分で勉強を続けてセルフコンサルティングができるのは一握りの方に限られます。多くの方々は仕事や育児、趣味などに時間を使いたいと考えているのではないでしょうか。病気になったらお医者さんに行くように、お金の問題に悩んだらFPの診断を受ける。そんなことがあたり前になっている世の中が未来の日本の姿であればと願います。FPに相談して、出来れば気に入ったFPが見つかり、その人に10年20年担当してもらい豊かな人生を歩むことができるのが理想だと考えます。私は今年でFP21年を迎えます。長く担当する価値や意義をヒシヒシと感じているとことです。相談者の方が経済的に豊かになるまで見届ける。その思いをベースにこの仕事をさせていただいています。
得意分野:資産形成(NISA,IDECO、証券、債券等)
税金対策(個人事業主、法人)
ライフプラン分析(CF表作成、リスク評価、最適化提案)
住宅ローン(シミュレーション、返済計画、商品選択)
生命保険分析(リスク分析、必要額試算、商品選定)
以下の2点を実践しています。
常に最新の情報にアップデートすること。
分かりやすく簡易に相談者にアウトプットすること。
これまで1500世帯以上は相談させていただいております。その経験から年収や家族構成、固有の事情、個別の価値観を鑑みてオーダーメードでの解決策を考えることを大切にしています。人は幸せになる為にFP相談を受けます。その方の幸せのカタチに沿ったライフプランを共に考えたいです。

年齢
50代
出身地
兵庫県
趣味
家族旅行、靴磨き、ステーキ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(3級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文