「お金に不安はあるが何をしていいか分からない」
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。

お客様の想いをとことんお聴きし、問題点を明確にして差し上げ、その問題点の解決方法をご提案差し上げたいと考えています。
お客様の考えや問題点は、お一人お一人で違います。
まずは、お客様の想いや夢やお考えをとことんお聴きすることからがスタートと考えています。
その中で、ご自身の目的やリスク許容度を考慮して、投資プランを立てるお手伝いをさせて頂きたいと考えています。

基本的な仕事のスタンスは
「お子様の学資に変わる資産形成と老後に向けた無理のない資産形成をしっかりと行う事」です。

■得意分野
資産形成相談　：確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、変額保険
生命保険相談　：公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

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