最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
ライフプラン表作成、収入状況改善
ライフプラン表の作成により 目的と目標が明確になり将来のお金についての不安の解消となった。と喜んで頂いております。
またライフプラン表は不安解消だけでなく資産形成、資産運用を行うに...
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1今も将来も楽しむための資産形成、運用を行うためのお手伝いを致します。
「将来の不安はあるがどう解決していいかわからない」
「資産運用を始めたいが不安がありなかなか始められていない」
「資産運用を行っているが、なんとなく行っており正直、不安」
など漠然...
もっと見る「将来の不安はあるがどう解決していいかわからない」
「資産運用を始めたいが不安がありなかなか始められていない」
「資産運用を行っているが、なんとなく行っており正直、不安」
など漠然とした将来の不安を解決できていないまま日々を過ごしていませんか？
将来の見える化。ライフプラン表作成による目的と目標の明確化を行い、
目標を達成に向けた収支状況の改善や見直しを具体的に
アドバイスを行い、将来を楽しむための資産形成、運用について基礎知識から学んでいただき、手段（NISA、iDeCo）の選択について状況に合わせた選択のアドバイス。今を楽しむためのお金の使い方をお手伝いさせていただきます。
私自身も３０代に入るまでは金融の業界とはかけ離れた業界で仕事をしておりお金の使い方から貯め方、なぜ資産形成が必要なのか将来の目的、目標がないまま日々を過ごしておりました。日々、お金に不安がありながらも解決の仕方がわからない。なんとかなる。なんとかする。と転職をきっかけに
金融の業界へ進み、知識を学んだ結果、将来の資産形成、運用を行いながら３か月に一回程度、旅行に行ったりという日々を過ごしております。
「知識がない。」当然なんです。教育という観点でお金を学ぶ場所がなかったのですから。
出会った方々の金融リテラシーを向上させ、学んでい頂いた知識が、暮らしを気持ちを豊かにすることに繋がると思いますので思いをぶつけて下さい。
得意分野
「資産形成、資産運用相談」 確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA セミナー講師を担当しております。
「生命保険相談」公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います
「住宅ローン相談」住宅の購入適切額から住宅ローンの仕組み、借り換えについてトータル的なアドバイスを行います。
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プロフィール
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紹介文
年齢
30代
出身地
北海道
趣味
スポーツ観戦、キャンプ、サウナ
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、生保大学課程、その他の資格
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