FPになったきっかけはなんですか?
家庭内での状況変化
家庭内での大きな状況変化をきっかけにFPという仕事に魅力を感じて、この仕事に就きました。
【経緯】
私自身、新卒で入社した大手の小売業(インテリア関係)の会社で勤務していた際に、...
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『お客様にとってベストな選択肢を提供する』
という信念でファイナンシャルプランナーをやっております。
私自身下記の経験をしており、色んな分野においてお客様と近い目線でお話しが可能...
もっと見る『お客様にとってベストな選択肢を提供する』
という信念でファイナンシャルプランナーをやっております。
私自身下記の経験をしており、色んな分野においてお客様と近い目線でお話しが可能です。
・株式投資の経験が7年(積立NISAや年金積立、教育費積立等含む)
・マイホームを建てて5年
・妻がうつ病
・長男が自閉症
・兄が指定難病
・両親とその兄弟での相続時の紛争
・直系親族での大病(がんや心筋梗塞)
過去の経験から、
・複数の資産運用の相談
・ライフプランニング
・住宅購入のローン相談
→二級建築士の資格を保有しているので、
専門性高く相談に乗ることができます。
・教育資金の相談
・セカンドライフ(老後)の相談
・障害児のいる家庭のご相談
・相続相談
ありとあらゆる相談に対応可能です。
自分のした経験と一般論を元にお客様に最大限寄り添ったベストな選択肢を提供していきます。
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神奈川県
ランニング、株式投資(日本株式、積立NISA等)、家族と出かけること、お酒、食べること、
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
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