最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
お得情報
最近のご相談ではNISAやIDECOといった制度投資にご興味をお持ちのケースが多いです。実際にそれらについてのお話もさせて頂くのですが、大事なのは目的であくまでそれらは手段に過ぎま...
NISAやIDECO、ふるさと納税など制度はどんどん増えている世の中ですが、使いこなせている方は極わずか。
一方金融商品も昔から様々ありますがほとんどの方は加入されても中身が...
NISAやIDECO、ふるさと納税など制度はどんどん増えている世の中ですが、使いこなせている方は極わずか。
一方金融商品も昔から様々ありますがほとんどの方は加入されても中身が何か分からないとおっしゃられます。
ネットでいろんな情報が拾える時代ですがその情報もすべての人に等しく当てはまるわけではありません!
いろんな豆知識を交えながらお得にかつ真剣にあなたにぴったりのライフプランや資産形成・リスクマネジメントのご相談に対応させて頂きます!
30代
佐賀県
テニス・草野球・フットサル・カラオケ・お酒・マンガ
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程
お得情報
最近のご相談ではNISAやIDECOといった制度投資にご興味をお持ちのケースが多いです。実際にそれらについてのお話もさせて頂くのですが、大事なのは目的であくまでそれらは手段に過ぎま...
最近のご相談ではNISAやIDECOといった制度投資にご興味をお持ちのケースが多いです。実際にそれらについてのお話もさせて頂くのですが、大事なのは目的であくまでそれらは手段に過ぎません。
なんとなく何もしてないので始めてみたい。もちろんきっかけは何でもOKです。
ただやはり目的や目標がはっきりしていた方が何事も道筋が立て易いのです。
ご相談の中では現状の確認をさせて頂き、漠然とした形でも将来へのご希望をお伺いしていきます。
中には家計の現状把握だけでも目から鱗に思って頂けることも有ります。その上で何年後にどうなりたい、教育資金や老後資金にいくら必要。そういう目標が決まっていくと逆算で今からどんな手段を選択するかが決まっていきます。
私はそんな中で何事もなく目標に向かうためのパターンと、
それを実現できなくなるようなリスクとの両面で考えていきます。
片手落ちでは本当の意味でのお客様のパートナーにはなりえないからです。
そんな想いでお客様と向き合っておりますが、ふるさと納税やプレミアム付き商品券等の旬の小ネタで喜んで頂く事も多いので日々お得情報探しにも奮闘中です。
リフレッシュ
私はスポーツをする事が好きで、学生時代はテニスに打ち込んでいましたが
社会人になってからは色々な球技の方にお誘い頂いて未経験ながらに首を突っ込んいます。
フットサルやゴルフ、バスケ...
私はスポーツをする事が好きで、学生時代はテニスに打ち込んでいましたが
社会人になってからは色々な球技の方にお誘い頂いて未経験ながらに首を突っ込んいます。
フットサルやゴルフ、バスケットなど何でも下手くそなりに迷惑をかけないように運動量でカバーしていくように心掛けております。
そんな中、昨年から40代後半の方々の草野球チームに声をかけて頂き参加しております。野球経験は無く、以前の職場のレクでソフトボール大会があったくらいです。
当然守備などほとんどしたことありませんでしたが、休日に練習や試合に顔を出すうちに徐々に下手なりに上達していくのを感じており、いくつになっても何事も挑戦だなと感じております。
また、私には妻と8カ月の娘がおりますが、二人ともよく試合や練習に応援に来てくれます。娘は今では掴まり立ちもできるようになり日々成長を感じており、私も成長しなければと痛感しております。
妻は元々社会人までソフトボールをしていて私よりも野球に詳しく色々教えてくれますが、試合で凡打やエラーをすると家庭で反省会になります。
その気持ちを引きずらないようにリフレッシュして仕事に向かっております笑
相談内容:今後のお金の相談
何から相談していいか全く分からない状態での相談でしたが、親身に話しを聞いて下さいました。
相談内容:iDeCoやNISAについて
金利について分かり易く説明!続きが気になる話題豊富なファイナンシャルプランナー
相談内容:今後のライフプラン全般について
生活、経済状況など、変化がある時はお金の勉強によって いろんな事が見直せるチャンスになるので良かったら相談してみて下さい
相談内容:NISAの始め方、保険の見直し
とても話し易く、無知な私でも分かりやすいように説明してくださる方でした。家計簿のない恥ずかしい支出の内容にも親身になって教えてくださいます。まずら相談すべきです!
相談内容:配偶者の個人年金にかかる税金について
個人年金の受け取り方のアドバイスをしてくれたり、場合によっては解約する方が手元に残る資金が増える等大胆な提案をしてくれたり。手元に残る資金の目的に合わせた提案をしてくれたり、多方面から見た提案をしてくれました。
相談内容:資産運用について
事前知識が殆どなく、そんな状態で相談してよいものか不安に思っていましたが、資料を使ってわかりやすく説明してくださり、大変勉強になりました。今後も相談させていただきたいです。
相談内容:NISAについて
まずは資産運用を始めるにあたって、これからの人生に必要な資金を図解して説明してくれました。それを踏まえて資産運用をどう続けていくか、きっかけを作ってくださってありがたかったです。
相談内容:贈与税について
まずはこちらの話を聞いてからお話してくださいました。 ちょっと複雑で自分でもごっちゃになっている部分もありましたが根っこの部分が理解できたので安心しました!
相談内容:老後の備えと今加入している保険の相談
はじめは、老後の備えを全くしていない状態でiDeCoを考えていて何処の会社にすればいいかどんな商品がいいかなど聞きたいと思っていたのですが、その事もとても親切に時間をかけて無知な自分でもわかり易く教えてくれました。 保険に関してトラブルを抱えていたので資格を持っているとおっしゃっていたので相談させて頂き親身に聞いてくださりアドバイス頂き解決することは難しいですがありがたかったです。 また、同じ方に生活設計の相談をしたかったのですが私のスマホが途中でバクってしまい操作できなくなりこの方と次どう相談したらいいかわからくそこがとても残念です。
相談内容:ニイサの事、今後かかるお金など
NISAの事はもちろん、支出の事や、株のことを1から教えてくださり、自分がわからない事などを詰めることができました。 質問にはすぐに答えてくれ、知識の多さに信頼度があがりました。ありがとうございます
相談内容:老後の資金、年金について
私の聞きたいことに的確にお答えいただき、アドバイスも納得のいくものだった。もっと保険商品などをグイグイとアピールされるかと思っていたがまったくそんなこともなく、安心した。
相談内容:老後の備え、住宅プランの検討
初めての方でも大丈夫。お金の不安を一緒に解決してくれます。
相談内容:ライフプランニング、老後の資金のための資産運用
オンラインでの相談は緊張していたのですが、とても感じが良く、じっくりとお話しを聞いて下さり、喋りやすかったです。 わたしのわかりづらい話を、ちゃんと理解して下さり助かりました。 次の面談も楽しみです。
相談内容:家計の見直しと老後の備について
何から話したら良いか心配だったのですが、話を上手く進めて頂いたので安心して相談することができました。
相談内容:老後資金、ポートフォリオの見直し
金融だけでなく経済に関する知識も豊富で、お人柄も明るく安心してご相談させていただくことができました。金融に関する制度も毎年のように改正されますが、最新の統計等の数値を交えて大変分かりやすくご説明をいただきました。
相談内容:老後の備え
基本的なことから丁寧に説明してもらえました
相談内容:資産運用全般(特に老後に向けた資産運用)
説明が平易かつロジカルなので、マネーリテラシーが低い私でも、短時間でかなり理解が進みました。 小さな疑問にもとことん答えてくださいます。(こちらの疑問への理解が早く、知りたかったこと+αの情報をいただけます。)
相談内容:iDeCoについて
人柄が良いので相談しやすいですよ!
相談内容:老後の資産運用とNISAのことを
丁寧に説明してくださり、 今まで疑問に思ってた事が理解できました
相談内容:老後の備え。iDecoやNiSAについて。
質問に回答して頂くだけでなく、その背景からしっかりと丁寧に説明してくれてわかりやすかったです。
相談内容:ライフプランの作成、新NISAについて
具体例で分かりやすく説明してもらえます。お話もしやすかったです。
相談内容:iDeCoとnisaについて、老後資金の作り方等。
何で物価が高いのか銀行の利子が低いのか等お金について、わかりやすく説明をして頂きました。 老後にどれだけお金が必要なのか理由もわかりやすく、何でも聞きやすく教えて下さるので安心して相談できました。
相談内容:お金の蓄え方
経済の事を始め、お金のしくみなど、丁寧に教えてくれます。
相談内容:老後の備え、iDeCoとNISAのメリット、デメリットなど
質問にはなんでも答えてくれますし、こちらの収入が低かったりしても、環境や状況に合わせてお勧めしてくれます。
相談内容:ライフプラン、保険について
丁寧に説明をしてくれて大変分かりやすいです。 聞きたいことも気軽に聞ける雰囲気で良かったです。
相談内容:投資の話、保険の解約の相談
自分のお金の使い方を見直すために絶対にやるべきだと感じました。ぜひやってみて欲しい。
相談内容:保険の見直し、資産運用
ライフプランに合わせて、資産運用の具体的に教えてもらえそうです。プロの目線で専門的なアドバイスをもらえるので心強いです。
相談内容:老後の資金、保険の見直し
言葉だけではなく資料を使って説明してくださり初心者でも理解しやすい。
相談内容:NISAやiDeCoについて
NISAやiDeCoを始めるにあたって、本当に必要な根本のところから教えていただき、自分のライフプランを考えるきっかけになりました。雑談も交えながらわかりやすく説明していただけて、とても満足しています。
相談内容:資産形成について
話し方や雰囲気が寄り添ってくれるような感じました。 また分からない点や疑問に感じている点等も具体的に分かりやすく説明してくれとても満足しています。
相談内容:積み立てNISA
とても丁寧に教えてくれました。
相談内容:新NISAをはじめるにあたって現状のお金の使い方とかをヒアリングしてもらいました。
わからないことだらけの中細かく教えていただきながら話を聞けたので良かったです。
相談内容:NISAについて、子供の教育資金や老後資金について
申し訳ないほどなんの知識もない状態で申し込みましたが、とてもわかりやすくご説明いただき大変勉強になりました。
相談内容:老後の備え
何を知りたいか?と聞かれると漠然としていたが、説明していただけた内容はどれも、そうです!それが知りたいです!と言ったものばかり 大変ありがたかったです 老後への不安も状況や実態をよく知れば不思議と落ち着くもので、情報収集の大切さを痛感しました
相談内容:ライフシミュレーションについて
結婚する予定があり、パートナーの年収含め、将来設計のご相談をしたくお時間をいただきました! 伊東さん自ら、資料を用いてご丁寧に結婚、教育、住宅、セカンドライフのことなど教えてくださり、タメになりました。 また、適宜雑談も交えてくださり、終始和やかな雰囲気で終えることができました。
相談内容:老後の備え
老後だけでなく、人生で起こる可能性のある大きなイベント(結婚、住宅など)の際にかかる費用などを数字で示して分かりやすく教えてもらえました。
相談内容:新NISA
とても丁寧に説明していただける方です。
相談内容:NISAについて
一般NISA枠、投資信託枠がありますが、どのような違いがあるのかわかっていませんでした。 それを端的に教えていただき、靄が晴たように感じました。 理解度が増し、自分がどのようにしたいかを考えられるようになりました。
相談内容:家計の見直し
専門家に相談するのは初めてだったので緊張していましたが、明るいお人柄で楽しくお話できました。また、専門的な話になる前にお金の基本を分かりやすく教えてくださったので、これからの家計の見直しや投資の必要性について改めて考えるきっかけとなりました。 次回以降の相談もお願いしたいと思っています。
相談内容:ライフプランに沿った資産形成
お金に関して疎い自分にもわかるようにお金の仕組みからライフプランでかかってくるお金について丁寧に教えていただけました。
相談内容:新nisa.ideco
家計簿見直しと老後の積み立て
相談内容:NISA、住宅ローン、運用の話
老後の事や住宅ローン、運用のことなど全くの素人の私に、FPならではの目から鱗のようなお話をしてくれて、今後の預貯金の使い道など参考になることが多々ありました。
相談内容:ライフイベントでかかる費用、ヒアリング
全く知識のない私にも、お金の基本的なことを分かりやすく教えていただきました。知識がない方でも、なぜ積立が必要なのか?順を追って説明してくれるので良いと思います。
相談内容:新NISAについて
丁寧な対応して頂きました。また説明もわかりやすかったです。お人柄もすごく良い方なんだなと感じました。
相談内容:住宅購入、教育資金など
話しやすい雰囲気で、疑問や不安を気軽に相談できました。 途中で子どもがぐずってしまったのですが、そこにも配慮いただけて有り難かったです。
相談内容:つみたてニーサについて
ライブイベントにどれくらい費用がかかるか、わかりやすく教えてもらえました。
相談内容:NISAについて
わかりやすく丁寧に教えてくれます。
相談内容:教育資金、ライフプランニング、積立NISA、投資
わかりやすく表や画面を使って説明してくださいました。また、最初にご自身の自己紹介のあとに、私のことをきいてくれたので、話しやすい雰囲気を作ってくださいました。また真面目な雰囲気が伝わってきました。
相談内容:老後の備え
本題の相談に入る前に、世界情勢や日本経済などを根拠に資産運用の大切さを説明してもらいました。 残念ながら、私の場合は今の経済状態の見直しが必要なため、直ぐに資産運用出来ませんでしたが、年間の収支出を洗い出してもらうことで、優先するべき課題が見えてきました。 資産運用出来るようになったら再度ご相談したいと考えております。 ありがとうございました。
相談内容:保険の見直し
基本的なことも丁寧に教えていただけて、安心して相談できました。
相談内容:新ニーサと老後の生活について
説明がとても丁寧で分かりやすく、自分が知らなかった知識も色々と教えてもらい、大変参考になりました。 おすすめのFPさんだと思います。
相談内容:保険や住宅ローン
とても明るく話しやすい雰囲気で、説明も具体的な数字や事例を挙げて下さり大変分かりやすかったです。色々ご相談している内に3時間もたってしまいましたが、嫌な顔もされずに終始丁寧な対応をして頂きました。
相談内容:資産形成、新NISA
知識がない状態でしたが、色々と分かりやすくご説明いただくことができました。また次回お時間を取っていただいたので、そこでもっと深くお話を伺えたらと思っています。
相談内容:資産運用について
これから銀行に預けないで資産運用したいと思っていたので相談できて良かった
相談内容:家計の状況
はきはき分かりやすくお話ししてくれました!初めてでしたが、緊張せずに気さくに話せました!
相談内容:老後の備え
初めてで緊張していたが、話しやすい雰囲気にしていただけた。まだ一回目なのでこれからに期待したい。
相談内容:今後の資産形成
まずは現在とこれからの世の中の情勢などを教えていただきました。これから我が家に適したご提案をしていただく予定です。丁寧に教えてくださり、信頼できるFPさんという印象を持ちました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。
相談内容:
大変、説明が上手です。 特に、現在から未来に起こり得る経済的な変化から説明してくれたことで、自分なりの取組む姿勢を考え構えるきっかけになり、大変ありがたかったです。
相談内容:保健、投資、年金について
穏やかな話し方でこちらの質問に丁寧に答えて頂きました。 色々な事を相談したくなりました。
相談内容:投資信託をはじめるにあたってなど
相談内容の前段階として日本の金融の仕組みやライフスタイル別にかかるお金などを図を交えてわかりやすく教えて頂きました。ただ漠然と積立NISAを始めておりましたが、今後の日本の政策等を考慮してどうライフスタイルを作っていくべきかを検討する良いきっかけになったと思います。次回も相談させて頂く予定ですので、もう少し投資や節税などを深堀りできればと思います。
相談内容:老後の資金について
今の状態について細かい点まで丁寧にヒアリングしてくれ、親身になって聞いてくださいました。こちらの話をしっかり聞いてくださる方で信用できます。
相談内容:投資について
投資の話をする前に、しっかりと私の経済状況を聞き取り、その上で対応してくれる。 単純に投資の話をされるだけではないので、総合的な相談をする方には向いているのではないか。
相談内容:NISAについて
これから始める投資のことや、現在の収入でどれくらい投資への余裕があるか、また加入している保険の見直しが必要かどうか等、総合的に伺うことが出来ます!
相談内容:資産運用の始め方から近い未来のお金の動きまで
私が基礎知識0だったのもありますが、1から教えてくださりいい勉強になりました。自分でも勉強しながらご意見いただき資産運用まで運べると嬉しいです。まだ初回なのですが親身に聞いてくださるので気兼ねなく回答できました。
相談内容:住宅ローンの契約前の相談
今回、住宅ローン契約の悩みのみならず、 お金の仕組みから、人生をトータルで考える視野をくださいました。 具体的に今すべき事がわかり、安心できました。 お金の仕組みは関わらない人には難しいので、漠然と不安がある方でも、一度相談すると安心ができます。 次回もお願いしたくなる、知識豊かで 誠実な方だと思いました。
相談内容:積立てNISA関連
こちらの抱えている漠然とした不安に対しても細かく説明してくださった。すべての説明が丁寧で理解しやすかった。安心して相談できた。
相談内容:資産運用、養育、教育費、老後の資金
話のボリューム的に2時間ほどかかったので 相談する際は時間の余裕がある時に予定を組んだ方が良いと思いますが、 丁寧でわかりやすい説明であっという間でした! また、相談しやすいお人柄でよかったです。 次回資産運用についてさらに詳しく相談させて頂けるので たのしみです!
相談内容:家計簿の付け方、支出の出し方
とても話しやすいので、こんなこと聞いてもいいのかな?みたいな些細なこともちゃんと聞いてくれて説明もわかりやすかったので、安心して相談出来ました!
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