118
3
誠心誠意努めて参ります
大学卒業後、大手不動産会社に入社しその後外資系保険会社を経て現在は総合保険代理店で主に住宅購入者向けのご相談を行っております。
一度きりの人生悔いなく過ごすことができるよう、お客様...
もっと見る大学卒業後、大手不動産会社に入社しその後外資系保険会社を経て現在は総合保険代理店で主に住宅購入者向けのご相談を行っております。
一度きりの人生悔いなく過ごすことができるよう、お客様がどのような人生を歩んでいきたいのか一緒にライフプランを考えて作成していきます。
特に人生の三大資金である【住宅】【教育】【老後】に対する備えのサポートをさせていただき、ご相談頂いたお客様の人生を豊かにできるよう努めて参ります。
閉じる年齢
30代
出身地
神奈川県
趣味
スポーツ観戦、筋力トレーニング
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、生保大学課程
相談者からの紹介文
相談内容：資産の増やし方
余裕資金で安全に資産形成できる方法を提案してくれます。できるだけリスクをとらず安定して資産を増やしたい方へおすすめできます。
相談内容：住宅購入に関しての資金繰り
はじめて住宅購入を検討されているなら まず話しを聞いてみる価値大 新しい発見が見つかります。
相談内容：ライフプランについて、他のFPの方からの提案についてのセカンドオピニオンとして相談しました。
1人の方からの提案で今後の投資について決めようとしていましたが、投資や運用について知識がない自分には気づいていないことや、理解しきれていないリスクなどがあると気づくきっかけを頂けました。セカンドオピニオンとして相談したい旨もご理解いただき、どう考えたら良いのか一緒に考えてくださって、自分が納得できるように考えていけそうだと思いました。
相談内容：住宅ローンの件
ただ、住宅を買うわけでないこちらの複雑な背景をしっかり聞いて理解していただき、今できること、これからのことを相談にのっていただきました。些細なことにも気がつき、ありがたかったです。
相談内容：老後の備えなど
話しやすい方なので気軽に色々な事が伺えます。ホワイトボードを使った説明も分かりやすく、とても勉強になりました。
相談内容：住宅ローン
知識がほとんどない私にもわかるように丁寧に説明していただけました。爽やかな方でお話しやすかったです。とても勉強になることが多い、良い時間になりました。
相談内容：老後の資金
保険等を売りつけようとの考えは無く、親切だった。 20年以上前に初めてfpに相談した時の担当の方はハッキリお客様の資産は１０００万以上じゃないと話にならないと言われ、ずっと二の足を踏んでいました 今回はそんな事もなく、とても親切でした
相談内容：NISAの導入について
私（50代）と娘（20代）の両方について導入を検討していると質問したが、年代ごとのリスク分散等について分かり易く説明をしてくれた明晰な方です。 後、結構努力家の苦労人ですね
相談内容：新NISAについて
聞きたいことに関しては実体験をなどふまえてお話頂けるので、とても参考になります。
相談内容：今後の貯蓄、ニーサなど。また、保険の見直しもお願いしました。
こちらの疑問に、丁寧に答えていただきました。改良すべきポイントも教えていただき、助かります。
相談内容：ニーサについて
ニーサの利点やリスクについて丁寧に教えてくれました
相談内容：貯蓄、新NISAについて、保険の見直し
資料をもとに基礎から分かりやすく教えていただきました。質問にも一つ一つ丁寧に答えてくれるので、とても納得できます。
相談内容：新NISAと老後資産形成
老後の資産形成に関して、的確なアドバイスをしていただきました。 気になっている新NISAのこと、ご自身の体験などを踏まえてお話して頂き、不安に感じていること相談できて満足でした。ありがとうございました。
相談内容：新NISAについて
新NISAについてわかりやすく説明していただきました。 全く知識がないので、専門の方の話が聞けてよかったです。 今現在自分の入っている保険についても見ていただけるということで、引き続き面談お願いしました。 みなさんの口コミでもあるように、話しやすい雰囲気なのが伝わりました。
相談内容：NISAと、資産運用について
分からないことを、丁寧に簡潔に教えて頂けました。勧誘も一切なく、公平かつ専門的な立場でためになるアドバイスをもらえて良かったです。
相談内容：新NISAへの移行に伴う財産形成の選択肢
親しみやすいお人柄で、知識が無い当方の質問に粘り強く対応して下さいました。保険商品の提案はありましたが、リスク含めて丁寧に教えて頂きました。押しつけられることもありませんでした。
相談内容：家計・保険の見直し 住宅ローンについて相談
しっかりと解決したい事を聞いてくれ、次回の予定まで大変親切に対応してくださいました。
相談内容：投資信託の選び方。現在、自分が行っている保険、積立などの事を相談しました。
非常に細かく、分かりやすく説明して頂きました。ご自身の経験も交えて非常に有意義な時間でした。機会があればまた是非、お願いしたいです。
相談内容：新NISAについて
新NISAへ変更になるがよくわかっていないことなど丁寧に教えていただきました。 また、自分の現状からおすすめな情報についても説明をいただき、その都度わからないことを質問しやすくわかりやすかったです。
相談内容：投資の始め方、仕組みのレクチャー。資産運用
初心者の私にも嫌な顔せず丁寧にご説明してくれました。話しやすい雰囲気でかつメリットとリスクもしっかり説明してくれたので信頼出来る担当者かと思いました。
相談内容：新NISAについて
制度の仕組みと商品の特徴を具体的に教えていただきました。初心者の方でも気軽に相談できます。
相談内容：新NISA、資産運用としての保険、外貨の活用等
担当していただいたFPの方は、当方からの質問にも的確にかつわかりやすく回答していただき、とても安心して相談できる方でした。
相談内容：老後の備え。積み立て。住居の支払い。
順序よく説明していただき目標が明確になりました。
相談内容：ライフプラン
とても親切で、丁寧な対応をしてくださいました。 感じもよく、大変好感が持てました
相談内容：NISA、iDeCo、リバースモゲージ
とても丁寧に説明してくださいますし、こちらの事情などを聞いて勧めてくださいます。色々聞けて、踏ん切りが付きました！
相談内容：ライフプラン表の作成、住宅ローン額の相談
雰囲気がよく、こちらの話をしっかり聞いてくれました。 質問に対しても丁寧にわかりやすい説明をしてくださりました。 ライフプラン表の作成をお願いしたので次回の面談を楽しみにしています。
相談内容：ローンの支払計画、２人目の出産したときのライフプラン
家のローンに対する漠然な不安を解消していただきました。次は保険の見直しなど改めて相談するよていです。
相談内容：住宅購入資金について
アバウトにしか資産状況を把握していなかったが、それを読み解いて的確にアドバイスをしていただいた。また、資産形成については、具体的な銘柄を上げて提案していただけるので投資に詳しくない人には心強いのではないかと思う。
相談内容：ライフプランについて
穏やかで人柄の良さが外見から見てわかるので、とても相談しやすかったです！今回はライフプラン作成で依頼し、初回は現状の聞き取りで終わりましたが、私達の生活スタイルや今後の希望などを丁寧に聞いてくださり、いい点や改善できそうな点を話していただきました。次回はどんなライフプランができあがっているか、どのようなアドバイスが聞けるのかとても楽しみにしています☆
相談内容：住宅購入について
ホワイトボードを使用してわかりやすい説明でした。
相談内容：ライフプラン
保険の押し売りなどはなく、親身にお金の悩み全般に 寄り添ってくださるのでライフプランの不安や、家計の見直しなど気軽に聞きやすいと思います。
相談内容：保険の見直し
親切丁寧は当たり前なんです。 人柄なのかとても話やすかったです。
相談内容：貯蓄の仕方（趣味、老後）
私たち夫婦のライフプランを細かく聞いていただきました。 出産の希望、何歳まで働くのか、住居のこと、老後にどんな生活をしたいかなど。 今後も引き続き相談に乗っていただけるとのことで心強いです。
相談内容：
親身に相談のってもらえました 話しやすかったです
相談内容：保険、貯金の運用、確定拠出年金、マネープラン
初めての相談でした。恥ずかしながらなお金事情や、個人情報を、自分がどこまで話せるか不安があったが、自己紹介から裏表がなさそうな人柄がつたわってきて結果的に話しやすかった。初回はほぼ情報提供だけだったので今後提示されるマネープランや提案に期待したいです。
相談内容：ライフプラン、老後の備え、資産運用
対応が早く、質問に的確に答えて頂けました。また、こちらの要望をくみ取って頂けるので、相談しやすかったです。
相談内容：老後の資金、運用
現在の状況を確認して、最善と思われる運用方法を提案していただきました。保険の見直しもしていただいて、節約もできそうです。押し売りは全くなく、提案されたものから自分で選べたので良かったです。
相談内容：住宅ローンについて
家で手軽に相談でき、遅い時間でも対応していただけたこと。
相談内容：住宅ローン、投資信託
参考例を交えて説明して頂き、すごく理解しやすかったです。
相談内容：つみたてNISAに加えての資産運用について。
今回は、つみたてNISAのリスクヘッジとして変額保険等の資産運用も可能な保険についてお話して下さいました。 あまり保険について知識のない状態でのスタートでしたが、今回のお話を通じて理解を深めることができ、疑問点も解消して下さいました。 大澤様はとても話しやすく、自分の意見や話に対してしっかりと聴いて頂いた後、ハッキリと自分の意見やアドバイスを頂けます。 ただ肯定するのみではなく、アドバイスを頂けることから、自分のことを考えて下さっているのがよく伝わります。
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
ほかの専門家からの紹介文