強い会社・永続する会社を作るためのお手伝いをする。
自分自身が経営者という立場・経験を活かし、これまで様々な業種の法人・個人事業主に対し、保険を中心としたリスクマネジメントの相談に乗ってきました。
以前は法人保険を得意とする保険会社...
自分自身が経営者という立場・経験を活かし、これまで様々な業種の法人・個人事業主に対し、保険を中心としたリスクマネジメントの相談に乗ってきました。
以前は法人保険を得意とする保険会社での勤務経験もありますので、保険会社の内情や情報等も交えて、お客様に有益なソリューションが提供できるのではないかと思います。
これまで多くのお客様と関わりを持たせて頂きましたが、抱える課題や問題は千差万別です。
■業種の違い
■事業規模の違い
■フェーズの違い(設立間もない会社、コストを削減したい会社、軌道に乗っている会社、事業承継を検討する会社 など)
一つ一つの課題や問題に対して、当事者意識をもって相談にのり、より良いソリューションを提供できるように真摯に努めます。
【得意分野】
保険に関する税務
役員退職金原資の準備
事業保障マネジメント
従業員の福利厚生
保険のリストラ・見直し
例えば、保険について言えれば、多くの方が既に加入済みであったり、知り合いに保険屋さんかいるケースも多いと思いますが、その場合でもセカンドオピニオンとしてお役に立てると思います。
また、新規に会社を立ち上げて、どのような保険に加入すればよいのだろう?!そもそも必要な保険(保障)は何だろう?!とお考えの方にも本音でアドバイスさせて頂きます。
あまり構えずに気軽な気持ちでご相談下さい。
年齢
50代
出身地
長野県
趣味
茶道、華道、ゴルフ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(3級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文