FPになったきっかけはなんですか?
銀行での経験が転機となった。
約6年のメガバンクでの経験がFPとなる大きな転機でした。
銀行では法人と個人の運用を担当していましたが2年~3年で異動があるため、担当させていただいたお客様は後任の担当者へ引き継ぐ...

『資産運用』『資産形成』とい言葉は聞くけれど良く分からない。という方は非常に多いです。
金融業界10年以上、メガバンク6年間の在籍経験を活かして、皆様の大切なご資産(お金)の守り...
『資産運用』『資産形成』とい言葉は聞くけれど良く分からない。という方は非常に多いです。
金融業界10年以上、メガバンク6年間の在籍経験を活かして、皆様の大切なご資産(お金)の守り方を一緒に考えていく事ができます。
資産形成とライフプランニングのエキスパートとして、お客様の夢と目標の実現をサポートします。
お金のことでお困りの際は、複雑な金融商品の選択からライフプランニングまで、全力でお手伝いいたします。
ご資産は【増やす事】と【守る事】が重要です。
是非一緒に考えさせてください。よろしくお願いいたします。
30代
宮城県
ゴルフ、子供と近所の公園巡り
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化、不動産投資
FP(2級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程、DCプランナー
銀行での経験が転機となった。
約6年のメガバンクでの経験がFPとなる大きな転機でした。
銀行では法人と個人の運用を担当していましたが2年~3年で異動があるため、担当させていただいたお客様は後任の担当者へ引き継ぐ...
約6年のメガバンクでの経験がFPとなる大きな転機でした。
銀行では法人と個人の運用を担当していましたが2年~3年で異動があるため、担当させていただいたお客様は後任の担当者へ引き継ぐこととなります。
在籍していた店舗で、私のことをとても信頼してくださる80代女性とそのご家族がいらっしゃいました。
ご運用からご相続の相談まで、着任時から1年以上ご家族含めてご相談いただき、やっとご本人様の想うカタチとなったときに別の店舗への異動の事例がありました。
お客様へ異動の挨拶を済ませ、後任に引き継ぎをして数年が経ったある日、お客様が亡くなったと知らせがありました。
担当していたときにカタチとした相続対策や運用商品は私が担当から離れたあとに変わっており、当時の想いとして残すことができませんでした。
この経験が少しでも役立てばと思い会社の運営に左右されない、独立系のFPになることを決意しました。
最近サウナにハマっています。
仕事柄一日フリーにする日は家族と旅行に行く日以外は決めていません。
お客様との面談が大好きなので、できる限り毎日ZOOMで面談をしています。(家族公認済み)
そんなリフレッシュが苦...
仕事柄一日フリーにする日は家族と旅行に行く日以外は決めていません。
お客様との面談が大好きなので、できる限り毎日ZOOMで面談をしています。(家族公認済み)
そんなリフレッシュが苦手な私ですが、1年前からサウナにドが付くほどにハマっています。今までサウナも水風呂もとても苦手でしたが、その後の外気浴の心地よさとセットに、今では大好きになりました。あえて時間を作って毎週1回はサウナの日を決めて通っています。
あとは、家族とショッピングしたり公園に行って妻とキャッチボールやサッカーをしています。とてもかわいい3人の子供との時間を少しでも捻出するために、この1年で9割オンライン面談にシフトしました。
アルコールが全く飲めないですが、ノンアルコールビールが大大大好きなので一日の終わりには必ずドライゼロを飲んでリフレッシュしています!
相談内容:NISAについて
何が分からないか分からなかったけれど、一つ一つ丁寧に教えてくれた。
相談内容:年金、国債
1対1で親身に年金の疑問点や国債について初心者でもわかるように教えて頂いた。
相談内容:NISA やiDeCo 老後の資金について
大変分かりやすい説明で、途中で分からないことがあっても、すぐに丁寧に説明をしていただけます。こちらが分かっていることは簡易な説明で、分かっていないことは詳しく説明をしてくださいます。初めての相談でしたが、オンラインでも安心してお話ができました。しかもとても感じの良い方です。 担当の方の経歴やご自分が実際にしてらっしゃる金融商品のことも教えてくださり、具体的な話が良かったです。 とても良い方に担当していただき、安心して相談ができます。 次もぜひお願いしたいと思える方です。
相談内容:教育資金について
今までわからないまま放置していたお金のことをずっと誰にも聞けず漠然とした不安を抱いていましたが、私の理解度に合わせてわかりやすく説明してくださいました。質問したことについても、ポジティブなリアクションをしてくださり、いまさら恥ずかしくて聞けないような初歩的な質問もすることができ、時間が足りず次回の面談のお約束もさせていただきました!
相談内容:NISAについて、退職金の運用
最初にアイスブレイクを兼ねた自己紹介をしてくださり、こちらの緊張をほぐしてくださり、落ち着いて話ができました。お金のことについて、恥ずかしいくらい全く知識がありませんでしたが、こちらのレベルに合わせた分かりやすい説明でした。私が捉え違えていたことについても、否定的ではない説明で修正してくれたので、分からなくても大丈夫!という気持ちで相談できました。
相談内容:NISAやiDeCoについて
なんとなく知識を知ってる、やったほうがいい。出始めましたが、向いてる人向いてない人があることが知れてよかったです。今の私に合う運用方法を教えていただきました!
相談内容:NISAについて
自分が何をすればいいのか、どうする事がベストなのか、わかりやすく、私のペースに合わせて教えてもらえます
相談内容:NISA、資産運用
最初は少し不安でした。 実際面談してみて、気持ちが前向きになり、すっきりしてます。お金の事はすごく大切なので、迷われている方は相談してもらいたいです。
相談内容:老後の蓄え
知識もキャリアもある方です。分かりやすく、ゆっくり丁寧に教えてくださるので、どの方も安心してお任せ出来ると思います!
相談内容:NISAとiDeCo
自己紹介から丁寧にすすめて下さるので安心できました。今後の投資についてポイントを言ってくださり、勉強になりました。 自分の未来図をどう描くかをイメージしやすいです。
相談内容:全体的にどういう仕組みがあるか
老後を考えると銀行だけじゃダメだけど、誰に相談すればいいかわからなかったので使用しました。
相談内容:投資について
内容が被っている銘柄が多いことを指摘されました。見直す良い機会になりました。
相談内容:NISAについて
ずっと分からなかった、NISAとideco 、変額保険について知ることができて、自分のお金の状況に照らし合わせて今後の方向性をいっしょに考えてくれて、とても助かりました。
相談内容:貯蓄の確認
無料のセミナーへ参加をした事がありましたが、ざっくりの説明であり残念に思いましたが、こちらは、個人での相談で、親身に相談にのっていただけとても満足でした。
相談内容:投資信託について基礎的なこと
いつでも質問できる雰囲気で進めてくれたので話しやすかったです。
相談内容:資産分散
初めての利用で緊張しましたが FPさんがまず自己紹介してくれ安心できました。
相談内容:老後の備え NISAなど投資について
全然何も分からずに始めたNISAをわかりやすく説明してもらいました。時間あっという間で、もっと色々教えて頂きたいと思いました。
相談内容:老後の備えの為の投資について
優しく丁寧に知識がない人でも分かるように教えてくださいます。
相談内容:NISAについて
例えがとてもわかりやすく、理解しやすかった。
相談内容:税金対策において何をするのが向いているか?
イデコやニーサ,ふるさと納税など,何も初めておらず,ふるさと納税はやってみたが,それがどういう物なのか、いまいち分かっておらず、その辺りも気楽に聞けた。 私にも理解できやすく、わかる様に説明してくれました。 あっといまの1時間でした! 若い方ですがとても話しやすい方です
相談内容:NISAについて
メリットデメリットをわかりやすく教えて頃けました。
相談内容:NISAについて
NISAとは何か、それをすることでどうなるのかと言うのを一つ一つ学べたと思います。
相談内容:NISAの制度についてゼロから聞きました
お金について無知なので、わかりやすく説明いただいて助かります。話を聞いて、改めて備えは大切だと認識することができたので、お金の知識はこれからの生活で役立つと思いました。
相談内容:NISAやiDECOなど投資信託についての説明
投資信託に関しては初心者だったのですが、丁寧にわかりやすく対応していただきました。
相談内容:NISA.iDeCO
お金のこと苦手ですが将来の生活が少しでもよくなるためにと相談させて頂きました。 資産運用についてYouTubeや本から情報を得るなどしていましが、現状況からの相談で今の現状に対してのアドバイスも受け勉強なりました!説明が分かりやすく、同じ視線で話してくれました。 知識も増え相談しなければ、もったいないです! ありがとうございました^ - ^
相談内容:子供の教育費、将来の老後資金、
貯蓄商品の中でも商品ごとに特長、メリット、デメリットをわかりやすく教えて頂く事ができ、目的によって必要、不用な商品を判断する事が出来ました。
相談内容:老後の蓄え、今の保険の見直し
死亡保険をしてましたが介護に必要な感じのを進めていただきました。 考えてたので有難かったです
相談内容:Nisaの銘柄選びや資産の運用案
お勧めしないことはしないとハッキリ言ってもらえたり、今後の例えばの話も的確に返事をいただけた好印象でした!
相談内容:保険の見直し
自分の保険や資産などの全体像をわかりやすく整理してくれたので、理解しながら進めることができた
相談内容:保険の見直し。NISAについて。
わかりやすく、親切に教えてくれました。質問を丁寧に聞き取りしてくれて明確に回答してくださいました。
相談内容:iDeCoとNISAとは
iDeCoとNISAって何?っていう基礎の基礎をとてもわかりやすく噛み砕いて教えていただきました!
相談内容:NISA のリスクとメリットをしっかりお話しいただきました。また、年齢に合わせた資産運用の話もしてくださいました。
とても分かりやすく、シュミレーションを使って目に見える形で説明いただいたので、理解が深まりました。ネットの情報だけでは分からなかったことも教えていただき、かなり納得できた1時間でした。ありがとうございました。
相談内容:老後の備え
私が現在やってる投資がわりとリスク高めだったことを踏まえておすすめの商品を教えていただきました。 相続のことについても教えていただきました。 ありがとうございます。
相談内容:ニーサを何処で始めたら良いか。老後に向けての貯蓄投資の考え方
55歳の為先が長いような短い所でどの様な投資や貯蓄、保険が良いのか検討材料を頂けました。今後さらに縛られたらもっと詳しく相談に乗って頂きたいと思いました。楽しく備えが出来そうです。
相談内容:老後の備え お金の価値を維持したい
堂々と言えることではありませんが、全く知識のない私でしたが、1つ1つ確認しながら丁寧に教えていただきました。決して利点だけを強調するわけではなく、デメリットも合わせて説明していただき、とても分かり易かったです。
相談内容:老後の備え
NISAやidecoについて知りたいと思い予約させていただきました。それについて教えてくれることはもちろんですが、目的にあったお金の使い方(積立て方)をご提案いただき、大変満足しております!
相談内容:NISAを始めるにあたって必要な知識や注意点
最初に軽いヒアリングを行い、相談したい内容に引き出してくださいました。 FP相談サービスの利用は初めてだったので、知識不足が心配でしたが、基礎的なことも丁寧教えてくださり安心しました。 話の中で、自分の立場の時にどう考えるか、どう行動するかなど都度質問してくださったので、自分の立場に落とし込んで理解を深めることができました。
相談内容:投資について
とても分かりやすく説明していただき、投資のことを全く知らない私でも理解することができました
相談内容:NISAについての説明
仕事に凄く熱い思いを持っていて、とても親身になって話を聞いてくださり、説明もとても分かりやすく丁寧
相談内容:保険の相談、NISAの相談、今後の相談
まず、今、悩んでいることを話せました。 よく聞いていただき、解決が近いです。 今後さらに、もっとどうしたらよいかを話していけると思います。
相談内容:ideco、NISAについて
初心者の私にも分かりやすく教えてくれました。 勉強になりました。
相談内容:ニーサについて
わかりやすい言葉で好感の持てる対応でした。
相談内容:NISAなどの投資がどう言ったものなのかを教えていただきました。
全くわからない状態(何がわからないかすらわからない)からの相談でしたが、しっかりお話してもらえました。 今回は基礎的なところの理解ができたと思っています。
相談内容:NISA、iDeCo、保険、老後の備えなど
運用については本を読んで挫折してきたのですが、基本的な単語の説明からわかりやすく教えていただけました。かたよることなくフラットな姿勢でのご説明で、信用がおける感じを受けました。
相談内容:貯蓄の仕方について
給料と貯蓄のバランスが合っていないと思いご相談しました。テンポよくNISAやiDeCo、保険について説明してくださり、苦手分野なのに分かりやすかったし聞き取りやすかったです。私のような苦手意識が強い方でぼやーんとした方でも笑、丁寧なFPさんなのでわかりやすいかと思います。
相談内容:ニーサ、イデコについて
なんとなくやっていたニーサやイデコについての仕組みをわかりやすく教えていただいた。
相談内容:NISA・iDeCo・変額保険について
難しく意味がわからなかった投資用語からわかりやすく教えてくださいました。投資についてのメリットはもちろん、デメリットもあわせて教えてくれたので、色々な視点から考える事ができました。
相談内容:確定拠出年金からiDeCoへの引き継ぎ、保険関係
法人を設立したことにより、以前勤めていた会社での確定拠出年金をどう扱うべきかわからず知恵をお借りしました。私自身、知識なく法人設立してしまったこともあり、頭で整理つかずのまま相談に乗っていただきましたが、いろいろとわかりやすく説明していただき整理することができました。今後も子供の学資や老後のこと等相談に乗っていただく予定です。
相談内容:老後に向けての資金
一般的な情報は、メリットデメリットを明確にお伝えくださいますし、個人的なご意見も聞くとわかりやすくお答えくださりとても話がしやすかった。
相談内容:保険の見直し
こんな事聞いていいのかな?と思う事でも、丁寧に説明して下さいました。
相談内容:ニーサ、ふるさとの納税
丁寧であった。 理解してるかなら確認がきちんとあった。 質問しやすかった。
相談内容:投資信託の選別について
豊富な知識と経験からくる的確なアドバイスに 安心感を持てました。 知識の浅い私にも丁寧に説明して頂き また相談させて頂きたいと思えました。 本日がありがとうございました。
相談内容:NISAやiDeCoについて、住宅ローン控除など
とても丁寧でわかりやすい言葉で、相手に合わせて質問に応えてくださり、ご相談して良かったです。また、今までの経歴やプロフィール、ご家族の情報なども教えていただき、とても親近感がわきました。
相談内容:NISAなどに関して
個人に対して、曖昧な相談に対しても、1つずつというか、要所要所によって、相談相手が理解するまで、丁寧な説明で、とても理解しやすかったです。
相談内容:現在保有しているものの見直し
とてもわかりやすく押しつけせず、寄り添い諭すように、そして説得力があり信頼できました!
相談内容:老後の備え、新NISAについて
人柄がとても良く説明も分かりやすくよかったです。
相談内容:貯蓄の見直し
わからないことは素直にわからないと質問する方が説明も噛み砕いてして下さいます。
相談内容:積立NISA、iDeCoについて。
積立NISA、iDeCoを始めたいと考えていましたが、知識がなかったので始めれずにいました。基本のところから分かりやすく説明をして頂けたので助かりました。
相談内容:NISA、iDeCo、生涯投資枠について。
図解化したものを表示してくれ、分かりやすかった。 知りたい情報を、的確に答えてくれた。
相談内容:まとまったお金の運用方法
こちらの要望を踏まえた、知りたい情報を分かりやすく説明してくださいました。 自分にはどんな運用が合っているのか知る事が出来て良かったです。
相談内容:貯蓄 NISA 口座開設
話しやすく、丁寧で分かりやすい 1対1でオンラインなので、自分自身も話しやすい 強制感がないので不安にならない
相談内容:NIAS関係について
NISAについて、ネットや動画を見て始めたいと思っていたけれど、なかなか勇気がなく、そもそもNISAというものが何なのか知らなかったので、今回ご相談させていただきました。 自分の中で、疑問に思っていたことをお話しすると、親身になって聞いて下さり、それに対してお話してくださいました。 だんだんど、疑問点も解決していき、NISAについての理解度が深まったように感じます。 知って始めるのと、知らないで始めるのには大きな差があると改めて感じることができたので、 何かひとつでも疑問に思っていたりしたら、ご相談することをおすすめします。 1時間という時間が本当にあっという間で、とても勉強になった時間でした。 本当に感謝です。
相談内容:株、投資信託、保険
NISAを始めようか悩んでいて相談をさせてもらいました。 私にとって、どのようなものが良いのか一つずつ一緒に考えてくれました。 とても親切でした。 ありがとうございました。
相談内容:教育費や、NISAについて
何となくの知識で始めてしまったNISAの整理をしていただきました。また相談させていただきたい!と思いました。 すぐに相談した内容をまとめてくださり、必要な情報も添付してくださり、分かりやすかったです。
相談内容:ニーサとイデコののとを一から教えてくれ、節税金額も具体的に教えてくれました!
経歴など初対面に対する不安のないよう自己紹介を丁寧にしてくださり、こちら側の理解度をひとつひとつ確認しながらわかりやすい言葉で置き換えて話してくださり、とても勉強になりました。相談して本当に良かったと思いました!
相談内容:今後教育資金、老後資金をどう貯めていくか
一つ一つ丁寧に分かりやすく説明してくださり、気になっていたNISAについても詳しく教えてもらえた。何が目的で、そのためにはどうしていけばいいか、これからも引き続き相談にのっていただけるとのことでした。 FPさんによって色々アドバイスなども変わってくると思いますが、話やすくて良いFPさんに出会えて良かったです。
相談内容:nisa.保険見直し
一つずつ分かりやすく話してくれます。 相談後資料にまとめてメールを送ってくれて、分かりやすかったです。
相談内容:投資信託とは
素人でもわかるように説明いただきありがとうございました。
相談内容:適切な貯金額、資産形成
説明がわかりやすく安心感がある。こちらの欲しい情報だけでなく、知らなかった情報も適宜提供頂けるので、新たな知識も身につく。
相談内容:新NISAの仕組みややり方
知識ゼロのところからの相談でしたが、とにかくわかりやすくて一から説明してくださいました。1時間とは思えないほど、充実した時間で、新NISAのこともiDeCoのことも理解できました。自分でもびっくりです。その上で今後の家計のことも相談に乗ってくださり、安心していろいろお話できる方でした。相談して本当に良かったです。
相談内容:身の丈にあった資産形成
自分の生活に適した貯蓄や投資の仕方を丁寧に教えてくれました。
相談内容:新NISAの運用と老後資金について
知識レベルゼロの私にも丁寧にわかりやすく説明してくださいました。ふわっとした疑問も「それが知りたかった」に変わって答えを得られました。
相談内容:今後の資産運用について
初心者でもわかりやすく、親しみやすく話してくださいました。 また自分の年齢のことも踏まえ、今後の未来のためのお金についてお話しできて良かったです。
相談内容:初心者でもわかりやすい投資
全くの初心者で、ニーサが何かとか本当にわかってませんでしたが、プロの方が私のような初心者でも丁寧に1から教えてくれました
相談内容:新NISAについて、保険見直しについて
丁寧で分かりやすい説明と気軽に話せる雰囲気で初対面にも関わらず緊張せずに話せました。
相談内容:資金形成
丁寧に説明してくださります。また、不明点がないか随時確認してくださります。
相談内容:投資の意義やNISAをはじめとした主な投資の内容と比較
不明点がないか都度細かく確認しつつ、丁寧に説明をしてくださいました。おおまかには分かっていても…というような基本のところまでしっかり教えてくださり、話の流れもとても分かりやすかったです。
相談内容:NISAについて
全くの無知でしたので、丁寧に分かりやすく説明していただき、必要性も理解できました。
相談内容:NISAと企業型DCのメリットデメリット
NISAとiDeCoの違いをとても分かりやすく説明していただけました!また途中途中で確認してくださるので質問もしやすかったです。
相談内容:資産運用の基本と必要性
投資を全く理解できていなかったのですが、新NISAをはじめとする資産運用の必要性を非常にわかりやすくご説明いただきました。zoomでもテンポよくお話しいただけて一時間があっという間です。「これから何をしなくてはいけないか」が見えていなくても、答えをみつける近道になっていただけそうです。
相談内容:資産運用、NISAを行う目的、NISAやiDecoのシステム、自分に合った資産運用
なぜ、資産運用が必要なのか、そもそも資産運用がなぜ必要で何のために行うのか、資産運用の種類、資産運用にNISAやiDecoがあり、その違いなど、資産運用が全く分からない私でも分かりやすく丁寧に説明して頂けたので良かったです。
相談内容:個人事業主の節税対策
ネット検索ではわかりずらい内容も、わかりやすい資料とお話で説明してくれました。
相談内容:ニーサやイデコの適性やメリットデメリットについて
知らない点をわかりやすく説明していただきありがたかったです。
相談内容:貯蓄、投資、投機について。
こちらの理解度を確認しながら面談頂けたので、より具体的に今後の行動に移せそうだと感じました。
相談内容:投資信託等について。
こちらのレベルに合わせて話しをしてくれるので安心でしました。
相談内容:年金の追納について
最後まで親戚に対応していただきました。
相談内容:現在投資した会社の勧める、ゴールドの取引について。
安心して話せて、強引な商品の勧誘はなかったですし、解りやすく話してくださいます。
相談内容:新NISAや老後の備えについて
様々な情報源がある時代ですが、個人的な事情や将来の展望は人それぞれ。各人の状況に応じた選択をする上で、自分の経歴や経済状況を伝えて考慮するのは大事な事だなと思いました。 私の当初の希望とは違いましたが、私に相応しい提案をして頂けて納得しましたし、非常に満足しました。大事な一歩を踏み出す前には、専門家と個人的に相談する事を、皆さんにも強くお勧めします。 私に必要なアドバイスでした。 本当にありがとうございました。
相談内容:今後の資金
家族のように親身になって相談をして聞いてくださるため安心して相談ができました。
相談内容:NISAの事
こちらの状況や要望している事を汲んでくれてすぐに理解し、適切なアドバイスを言ってくださいました。
相談内容:ニーサのことなど。
全く知らなかったことを丁寧に詳しく教えてくれます。
相談内容:NISA、保険の話など
色々な場所での経験があり、親切に対応していただきました。
相談内容:Nisaなどの相談をした
質問にちゃんと答えてくれて安心した
相談内容:安定した米ドルでの運用方法。
自分の息子と年齢が変わらないのに、落ち着いていて安心しながらZOOM会議ができました。
相談内容:子どもの貯蓄
話しやすくて、とてもわかりやすく話してくれるのでもっと相談したくなります。
相談内容:36年後の2060年代に予測される、超高齢化社会への資産形成
及川様はサッカーの経験者であり、 資産形成をサッカーでわかりやすく、 ご説明頂きました。 要するに、どのスポーツでも当てはまる、 攻撃と守備、 その両方をバランス良く、 確実にゴールまたは点数になるように、 アドバイスを的確に、 安心できるように、ご説明頂きました。 様々なご経験をご体験なさってらっしゃるので 、信用のできるキャリアと、 ご提案が早く実現可能な、 スペシャリスト様です。
相談内容:投資信託について
今知りたいことをはっきりした上で、わからないことを恥ずかしがらずに聞くことが大事。
相談内容:iDeCo、NISAについてなど
終身保険とは?iDeCoとは?NISAとは? 全く知識0のところをとてもわかりやすく 丁寧に丁寧に教えてくれました。 話し方も柔らかくて 親身になってくれて話しやすいです。 ほかのかたにオススメしたいです。 100点以上の対応力です。 ありがとうございました。
相談内容:資産について
資産形成について知識がない私でも、わかりやすく丁寧に説明していただいたのが良かったです。
相談内容:今後の貯蓄
落ち着きのない小さなお子さんがいても臨機応変に対応をしてくださります
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
ほかの専門家からの紹介文