及川潤専門家

及川潤 ( オイカワジュン )

銀行出身のため資産形成のトータルプランニングが得意です。

『資産運用』『資産形成』とい言葉は聞くけれど良く分からない。という方は非常に多いです。
金融業界10年以上、メガバンク6年間の在籍経験を活かして、皆様の大切なご資産（お金）の守り...

プロフィール

投稿

クチコミ

紹介文

年齢

30代

出身地

宮城県

趣味

ゴルフ、サッカー、サウナ

得意な相談ジャンル

保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化、不動産投資

保有資格

FP(2級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程、DCプランナー

FPになったきっかけはなんですか？

銀行での経験が転機となった。

約６年のメガバンクでの経験がFPとなる大きな転機でした。
銀行では法人と個人の運用を担当していましたが２年～３年で異動があるため、担当させていただいたお客様は後任の担当者へ引き継ぐ...

休日はどのように過ごしていますか？

最近サウナにハマっています。

仕事柄一日フリーにする日は家族と旅行に行く日以外は決めていません。
お客様との面談が大好きなので、できる限り毎日ZOOMで面談をしています。（家族公認済み）
そんなリフレッシュが苦...

女性（20代）

2024.11.11

相談内容：NISAと企業型DCのメリットデメリット

NISAとiDeCoの違いをとても分かりやすく説明していただけました！また途中途中で確認してくださるので質問もしやすかったです。

女性（30代）

2024.11.10

相談内容：資産運用の基本と必要性

投資を全く理解できていなかったのですが、新NISAをはじめとする資産運用の必要性を非常にわかりやすくご説明いただきました。zoomでもテンポよくお話しいただけて一時間があっという間です。「これから何をしなくてはいけないか」が見えていなくても、答えをみつける近道になっていただけそうです。

女性（30代）

2024.10.21

相談内容：資産運用、NISAを行う目的、NISAやiDecoのシステム、自分に合った資産運用

なぜ、資産運用が必要なのか、そもそも資産運用がなぜ必要で何のために行うのか、資産運用の種類、資産運用にNISAやiDecoがあり、その違いなど、資産運用が全く分からない私でも分かりやすく丁寧に説明して頂けたので良かったです。

男性（40代）

2024.10.09

相談内容：個人事業主の節税対策

ネット検索ではわかりずらい内容も、わかりやすい資料とお話で説明してくれました。

女性（30代）

2024.10.01

相談内容：ニーサやイデコの適性やメリットデメリットについて

知らない点をわかりやすく説明していただきありがたかったです。

女性（30代）

2024.09.30

相談内容：貯蓄、投資、投機について。

こちらの理解度を確認しながら面談頂けたので、より具体的に今後の行動に移せそうだと感じました。

女性（40代）

2024.08.25

相談内容：投資信託等について。

こちらのレベルに合わせて話しをしてくれるので安心でしました。

男性（30代）

2024.08.23

相談内容：年金の追納について

最後まで親戚に対応していただきました。

女性（60代）

2024.08.13

相談内容：現在投資した会社の勧める、ゴールドの取引について。

安心して話せて、強引な商品の勧誘はなかったですし、解りやすく話してくださいます。

女性（50代）

2024.08.04

相談内容：新NISAや老後の備えについて

様々な情報源がある時代ですが、個人的な事情や将来の展望は人それぞれ。各人の状況に応じた選択をする上で、自分の経歴や経済状況を伝えて考慮するのは大事な事だなと思いました。私の当初の希望とは違いましたが、私に相応しい提案をして頂けて納得しましたし、非常に満足しました。大事な一歩を踏み出す前には、専門家と個人的に相談する事を、皆さんにも強くお勧めします。私に必要なアドバイスでした。本当にありがとうございました。

男性（30代）

2024.07.31

相談内容：今後の資金

家族のように親身になって相談をして聞いてくださるため安心して相談ができました。

男性（30代）

2024.07.21

相談内容：NISAの事

こちらの状況や要望している事を汲んでくれてすぐに理解し、適切なアドバイスを言ってくださいました。

男性（40代）

2024.07.21

相談内容：ニーサのことなど。

全く知らなかったことを丁寧に詳しく教えてくれます。

女性（20代）

2024.06.26

相談内容：NISA、保険の話など

色々な場所での経験があり、親切に対応していただきました。

男性（30代）

2024.06.22

相談内容：Nisaなどの相談をした

質問にちゃんと答えてくれて安心した

男性（60代）

2024.06.13

相談内容：安定した米ドルでの運用方法。

自分の息子と年齢が変わらないのに、落ち着いていて安心しながらZOOM会議ができました。

女性（30代）

2024.06.05

相談内容：子どもの貯蓄

話しやすくて、とてもわかりやすく話してくれるのでもっと相談したくなります。

男性（40代）

2024.05.01

相談内容：３６年後の２０６０年代に予測される、超高齢化社会への資産形成

及川様はサッカーの経験者であり、資産形成をサッカーでわかりやすく、ご説明頂きました。要するに、どのスポーツでも当てはまる、攻撃と守備、その両方をバランス良く、確実にゴールまたは点数になるように、アドバイスを的確に、安心できるように、ご説明頂きました。様々なご経験をご体験なさってらっしゃるので、信用のできるキャリアと、ご提案が早く実現可能な、スペシャリスト様です。

男性（20代）

2024.03.12

相談内容：投資信託について

今知りたいことをはっきりした上で、わからないことを恥ずかしがらずに聞くことが大事。

未回答（20代）

2023.09.18

相談内容：iDeCo、NISAについてなど

終身保険とは？iDeCoとは？NISAとは？全く知識０のところをとてもわかりやすく丁寧に丁寧に教えてくれました。話し方も柔らかくて親身になってくれて話しやすいです。ほかのかたにオススメしたいです。 100点以上の対応力です。ありがとうございました。

女性（30代）

2023.09.07

相談内容：資産について

資産形成について知識がない私でも、わかりやすく丁寧に説明していただいたのが良かったです。