多くの方が「未来の備え」ばかり気にして、それまでの備えを考えずにプランニングされています。

今までの経験を活かし、お客様の目標を達成できるライフプランを一緒に作成させていただきます。
ライフプラン作成も強制ではなく、希望のある方は作成させていただいております。
簡易的なライフプランでも充分プランニング出来ます！

スタンスとしては「色々なリスクを想定し、目標達成の確率を上げる」です。
資産形成・運用に関しては一緒に勉強していき、必要最低限な知識を蓄えていただくことをスタンスとしております。
（面倒なのですべてお任せでしたいという方には無理に勉強してくださいとは言いません）

＜得意分野＞
【生命保険】
公的保障などを踏まえ、無駄なく合理的な保険をご提案させていただいております。
【資産形成・運用】
NISA制度、投資信託、資産形成方法、出口戦略
NISA・iDeCo・変額保険のメリットデメリット説明

閉じる