女性（20代）

2024.07.21

相談内容：今後の備え、保険のこと

今の収入・貯蓄の中、結婚して良いのか、子どもを考えて良いのか不安を抱えていたが、面談の中で素直な疑問も解消でき、何をして行くか道筋が見え始めた気がする。漠然とした不安を抱えている方に面談を体験してみてほしい。

女性（20代）

2024.06.11

相談内容：保険の見直し、投資信託NISAの説明

NISAや投資信託について知ることができました。 保険についても教えて頂き活用させて頂きたいと思いました。

女性（30代）

2024.05.31

相談内容：ライフプランの作成

小さい子どもがおり将来かかってくるお金や老後のお金について不安だったのでライフプランの作成をお願いしました。わからないことがたくさんありましたが、一つ一つの質問にわかりやすく丁寧にお答えいただけました。相談する前は不安だらけでしたがライフプランを作成していただいてこのままいけばマイナスになることはないと分かり安心しました。さらに将来子どもが増えた場合や住宅を購入した場合など様々なケースを想定したライフプランも作成していただきとても参考になりました。また、子どもが同じ部屋にいる中でのオンライン面談だったので子どもが騒いでしまったり、度々席を外してしまったりすることがありましたが、「ゆっくりで大丈夫ですよ」「可愛いですね」と優しく笑顔で対応してくださりとても安心して相談することができました。物腰の柔らかい、こちらのお話をしっかり聞いてくださるすごくお話ししやすい方です。今後も医療保険の見直しや資産運用についてなど相談させていただきたいと思っています。