私はこれまで、証券会社・外資系保険会社にて個人・法人のお客様の資産形成やリスクマネジメントに携わってきました。そこで実感したのは、「人生とお金は密接に結びついている」ということ、そして「正しい知識と信頼できるパートナーがいれば、未来はもっと自由に描ける」ということです。

🟦 資産形成相談
確定拠出年金（企業型・iDeCo）、NISA・つみたてNISAなどの活用法を、税制やライフステージを踏まえて丁寧にご案内します。将来のための「貯め方・増やし方」を一緒に考えましょう。

🟦 生命保険の見直し・設計
保障は「入ること」より「何のために、どのくらい必要か」を考えることが大切です。
公的保障制度（健康保険・年金・高額療養費制度など）をベースに、過不足のない保障設計をご提案します。

🟦 住宅ローン相談
変動か固定か？繰上返済はいつ・どれくらい？――住宅ローンの選択や返済計画は、家計全体のバランスが大きく関わります。
金融機関に聞きづらいことも、中立的な立場でアドバイスいたします。

お金の話は、人生そのものに関わる大切なテーマ。だからこそ、押しつけや売り込みではなく、**“一緒に考える姿勢”**を大切にしています。

少しでも「話してみようかな」と感じていただけたら、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたらしい未来のシナリオを、一緒に描いていけたら嬉しいです。

閉じる