最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
住宅ローンを具体的にご紹介いたしました。
お客様より保険診断を依頼された際に、人生のライフプラン表をお作りした所、住宅ローンの金利が高かったため借換のご提案をいたしました。
お客様は借換先などが候補になかったため、具体的な...

全国女性誌【日経WOMAN】【美人百科】多数雑誌で信頼できるFPとして紹介されました。
埼玉県出身。アパレル販売員。総務経理、心理カウンセラー会社を経営後、日本大手保険会社で所長...
全国女性誌【日経WOMAN】【美人百科】多数雑誌で信頼できるFPとして紹介されました。
埼玉県出身。アパレル販売員。総務経理、心理カウンセラー会社を経営後、日本大手保険会社で所長。総合代理店で支社長代理を経験。
1児(男の子)の母。
親族が会計事務所を経営しているため、専門的知識を日々学んでいます。
前職は、コーチングトレーナーとして夢を叶えるためのお手伝いをしていた
経験から、今は夢を叶えるためのお金の貯め方などを年間300世帯以上個別面談を実施。
またマネーセミナー講師としてお金の基本や資産運用をレクチャーしており
中学校でも授業をしています。
初めてでも分かりやすくじっくりとお伝えし
あやふやな面談にせず、メリット・デメリットをきちんとお伝えいたします。
その他保有資格
2023年 MDRT 成績資格会員
2022年 MDRT Court Of the Table
米国NLP協会 NLPコーチングトレーナー
公的保険アドバイザー
住宅ローン借換マスター
相続診断士
40代
埼玉県
献血 お遍路 グルメ巡り 旅行
資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立、ライフプラン設計
AFP、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文