どのような経歴を経てきましたか?
経歴について
大学では経済学部を専攻していましたが、卒業後は「飲食業」の世界を選びました。
人と話すことが好きだったので現場で色々な方と触れ合える楽しさと、現場だけでなく店舗のマネジメントや人材...
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■自己紹介
出身:静岡県浜松市
居住地:東京都練馬区
生年月日:1994年10月28日(今年32歳)
家族構成:妻・娘(小学1年生)・ウサギ(1羽)
保有資格:CFP・証券外務員一...
もっと見る■自己紹介
出身:静岡県浜松市
居住地:東京都練馬区
生年月日:1994年10月28日(今年32歳)
家族構成:妻・娘(小学1年生)・ウサギ(1羽)
保有資格:CFP・証券外務員一種
■得意分野
【個人分野】
資産形成:新NISA・iDeCo/企業型DC(個人型/企業型確定拠出年金)の活用
生命保険:医療保険・ガン(特定疾病)保険・死亡保険・特定保険(外貨・変額)
【法人分野】
事業保障対策
退職金の効率的な準備方法
企業型確定拠出年金制度の導入支援
■考え方・ミッション
私がお客さまと関わる際に大切にしていることは「健全な価値観」です。
金融業界に入って約7年、自分の目先の利益ではなく、今後も長期的なお付き合いをしていくうえで、お客さまにとってどのような選択肢がベストなのかを常に考えて接しています。
また、ネットも普及しいろいろな情報が発信される時代になってきましたが、その分、正しい情報と間違った情報を見分けられる力も必要となってきています。
私の仕事は、正しい情報を必要としているお客様に届けるのが使命です。
「ゆりかごから墓場まで」をモットーに
人生には様々なライフイベントがあります。
結婚や出産、住宅購入、教育資金、病気やケガ、老後の不安、相続対策・・・
そんなときお気軽にご相談をいただけるような関係を築いていきたいと考えています。
関わったお客様に少しでもプラスの影響を与えられるような担当者を目指しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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静岡県
登山・旅行
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し
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