結婚、マイホーム購入、お子様の進学、そして趣味を楽しむセカンドライフ。
皆様には、叶えたい夢や大切にしたい未来がきっとあるはずです。その素晴らしいライフプランを実現するためには、お金という視点から早めに計画を立てることがとても大切になります。

私は、数字の計算だけでなく、お客様一人ひとりの「想い」や「価値観」を何よりも大切にしています。「どんな人生を送りたいか」という大きな視点から、お金とどう向き合っていくべきかを一緒に考えます。

重要なのは「周り方がやっている方法」を知ることよりも、「ご自身に合った方法」を周りに惑わされずに正しく知ることです。そして最も重要なのは、それを「行動に移すこと」です。
知っていても行動に移せずに現実が変わらない。そんな方々がほとんどです。
お話をさせていただいて、その一歩を踏み出すきっかけになれたらうれしいです。
お客様の人生を「全体」で考えたときに最適となるプランを一緒に考えさせていただきます。
出会えてよかった、そう思っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。

■得意分野
・ライフプランのご相談：教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり
・資産形成に関するご相談：NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて
・保障の見直し：ご自身やご家族にとって必要な備えについて

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