長年の経験を活かし「豊かな人生になるよう」にお手伝いします
「人生100年時代」人生には「お金」が一生必要です。
しかし「お金の相談は、夫婦や親子でもなかなかできない」のが現状です。私は伴走者として寄り添い「守る・貯める・殖やす」のバラン...
「人生100年時代」人生には「お金」が一生必要です。
しかし「お金の相談は、夫婦や親子でもなかなかできない」のが現状です。私は伴走者として寄り添い「守る・貯める・殖やす」のバランスを一緒に考え「安心した暮らしができる」ように努めて参ります。
基本的な仕事のスタンスは
「いつでも気軽に相談できる相手」でいることです。
■得意分野
住宅ローン相談:変動金利・固定金利のメリット・デメリットの説明を含め借入から返済までのご相談が可能です。
生命保険相談:公的保障制度の説明をベースに、ライフプランに合わ せて保険設計をします。
長年の経験を活かして「お役に立てるよう」ご相談して参ります。
お気軽にご相談ください。
年齢
40代
出身地
愛知県
趣味
ゴルフ・旅行
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文