どのような経歴を経てきましたか?
住宅メーカーを経てFPへ
私の経歴を簡単に紹介させて頂きます。
大学で建築を学んでおりまして、新卒で大手ハウスメーカーに入社しました。
ハウスメーカーでは、木造注文住宅の現場監督や、社内SEとして従事してお...
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。...
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。
基本的な仕事のスタンスは
「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。
■得意分野
資産形成相談 :新NISA、iDeCo、積立保険
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います(医療保険・がん保険・終身保険等)
住宅ローン相談:頭金を入れるべきかどうか、変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
■保有資格
CFP(日本FP協会認定)
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
宅地建物取引士(国家資格)
MDRT成績資格会員
損害保険トータルプランナー(損害保険協会認定)
トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定)
貸金業取扱主任者(国家資格)
賃貸不動産経営管理士(国家資格)
証券外務員一種
損害保険登録鑑定人
投資診断士
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
40代
長崎県
ランニング,K-POP
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
FP(1級)、証券外務員、その他の資格、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文