女性（20代）

2024.09.06

相談内容：貯蓄方法・積立ニーサの見直し・保険探しについて

とても丁寧でわかりやすく教えてくださります。 現在、ライフプランシートを作成していただいてるのですが、人生のお金の流れについて理解が深まり貯蓄する意欲も高まりました。これからも楽しみです。

男性（20代）

2024.09.04

相談内容：ライフプラン

ライフプランについては、加入している保険や資金運用なども把握しているとライフプランの精度が上がるので、事前準備も大切だと思います。

女性（30代）

2024.08.20

相談内容：収支シュミレーション依頼、税制度の仕組み

誰に質問していいのかわからない漠然とした疑問に丁寧に答えていただきました。所得税などの仕組み、計算方法、ふるさと納税など、育休中にすべきかなど相談できました。

女性（30代）

2024.07.30

相談内容：ライフプラン、保険の見直し

YouTubeなどを見て、もしかして我が家は保険貧乏なのでは？と思い、今後のライフプランと保険の見直しについて相談させていただきました。誠実にご対応いただき、何回かお話させていただいて我が家の金銭的な現状を把握することができました。結果として保険の見直しもできましたし、相談して良かったです！

女性（30代）

2024.07.24

相談内容：住宅ローンの借換、各種保険・固定費の見直し、投資、ポイ活

我が家の家計はこれまでどんぶり勘定で、医療保険や自動車保険なども職場やディーラーで薦められたまま、どんな保障に入っているのかなど正直把握できていませんでした。 現在私が2人目の育休中のため、主人の毎月の収入と貯金を切り崩して生活をしていましたが、いよいよ崩せる貯金も余裕がなくなってきたことでこれではまずいと思い、マネーキャリアを通して和田さんに相談させていただきました。 これまで何度も相談に乗っていただいてきましたが、幅広い分野に精通されていて、本当に不安がなく心強いです。 我が家の状況や将来の展望を丁寧にヒアリングしていただき、その上でこれから必要になるお金や、最低限必要な保険、より良いお金の増やし方など、家計に関わる全てのことをアドバイスしていただきました。 具体的には、保険は自分たちに必要なものだけに納得して入ることが出来ましたし、保険料もおさえられました。 自分ではよくわからず手が出せなかった投資も始められて、教育資金や老後の備えもできました。 さらに住宅ローンについては、借換で大きなメリットがあることがわかり、難しい手続きも丁寧にサポートいただきました。 相談したことで、家計がまるっとクリアになり、漠然とした将来への不安が解消されて、本当に感謝しています。 また、知らなかった情報もたくさん提供していただいて、自分一人ではできなかったお金の勉強までできています。 今後もライフステージに応じて見直しは必要になるので、これからも和田さんにお世話になりたいと思います。 家計まるごと悩んでいる方に、ぜひおすすめです(^^)

女性（30代）

2024.06.26

相談内容：ライフプランの作成、保険見直し、ニーサイデコについて

ライフプラン作成にあたり、一緒に現状を把握できるよう指導して頂けました。 これからのアポでは、ライフプランを作成してから必要な保険を検討して頂けるとのことでただ提案させるのではなく、本当に自分達にあったものを考えて頂けると思うし、自分達もなんとなく勧められたからではなく、自分で考えて検討できると思いました。 担当の方は話しやすかったので、お金について無知すぎて恥ずかしい気持ちもありましたが、相談しやすかったです。

女性（30代）

2024.05.24

相談内容：NISAについて

まったく知識ゼロの状態から、NISAについて相談させていただきました。何も知らない私にも、とても分かりやすく一から教えて下さいました。こちらの質問にも的確に対応していただけて、間違えて認識していた部分なども全て解決しました。本当にありがとうございました。大満足です。

男性（30代）

2024.05.01

相談内容：住宅ローン、保険見直し

先々にかかる費用を知る良いきっかけとなりました。 また銀行、保険、住宅などにおいても経験のある方で 相談もしやすく、助かりました。

男性（20代）

2024.04.28

相談内容：NISAや投資信託、証券等について

図や例えを用いてわかりやすく丁寧に教えてくれます。説明の途中途中に質問がないかの確認もして頂けるので、わからないことがあればその都度聞くこともできます。 NISAだけではなく、株の仕組みなど初心者視点で教えていただけます。お金が関係することでもありますの、まずは相談をしてみるだけでも良いと思います。

女性（30代）

2024.04.07

相談内容：投資、資産シミュレーション、保険見直し、生活費シミュレーション

とても真摯な姿勢で相談に乗っていただけます。 私たちが相談したのは、最初は資産シミュレーションだけでしたが、保険見直しや銀行口座開設などもフォローいただき、ほぼ生活に関わるお金周りをコントロールできる状態になり、とても満足しています。 今後もライフステージの変化や収入の変動に備えて、定期的に相談させていただく予定です。

女性（30代）

2024.03.12

相談内容：住宅ローン、キャッシュフロープラン

とてもわかりやすく、丁寧、親切に相談にのってくださいました。幅広い知識と経験から適切にアドバイスくださり学びことも多くありました。住宅購入で迷っていたので背中を押していただけて心強かったです。迷っている方はぜひお勧めします！

男性（30代）

2024.02.12

相談内容：老後の備え、保険の見直し

保険料を支払い過ぎてる感覚があり、現状のキャッシュフローをお伝えし、私に合う保険やNISA、iDecoの使い方をご教授頂きました。それ以外にも電気料金が一般的に払い過ぎているので電力会社の見直しを行いました。アドバイスのおかげにより、今後の資産運用の方針が立ちました。

女性（30代）

2024.02.04

相談内容：保険の見直し、教育資金について、生活費の見直し、NISAなど

物腰柔らかく、とても丁寧に細かいところまでご説明していただけるので、安心してお話しできる方です。こういった相談は一度きりになることが多いですが、定期的に見直しが必要であることを教えていただきました。私は今後もお世話になろうと思います！

女性（40代）

2024.01.23

相談内容：NISAについて

何から始めたらわからない方に丁寧に教えてくれるためおすすめです

男性（30代）

2024.01.06

相談内容：投資信託について

とても説明が分かりやすく、何も分からなかった自分でもやってみようという気になってとても良かったです。

女性（20代）

2023.12.28

相談内容：ライフプラン、住宅購入について、積立NISA

すごい分かりやすく教えて頂きながらライフプランをやってもらえるので安心します。

女性（50代）

2023.12.16

相談内容：老後までの貯蓄額など

とてもわかりやすい説明してくれます(^^) 私は理解力がない方ですが、なんでも聞いてくれました☆

女性（30代）

2023.12.14

相談内容：住宅ローン

銀行出身の方で、ローンの仕組みや裏側なども含めて詳しく解説いただいて不明点がクリアになりました。

女性（30代）

2023.12.11

相談内容：新ニーサについて

オンライン相談させてもらったのですが、zoomの操作など上手く出来ない場合にも丁寧に教えてくださったり、実際に操作をしながら具体的にやり方など教えてもらえたので担当の方が和田さんでよかったと思いました。

女性（40代）

2023.12.10

相談内容：キャリアプラン、保険の見直し、新NISA

キャリアプランを丁寧に聞いてくださり、それに合った保険や金融製品について真摯に考えてくださいます。

女性（30代）

2023.12.09

相談内容：家族が増え教育資金や住宅資金について

とても丁寧かつ、説明がわかりやすく真摯に相談に乗っていただけました。定期的に相談したくなる、頼れる方です。

女性（20代）

2023.12.06

相談内容：住宅購入に伴い固定費の見直し、老後資金

2社ほど他の所でキャッシュフロー表作ってもらいましたが大雑把な表しか作成されず、この度は細かく作っていただき将来の生活が具体的に想像できました。 生命保険や自動車保険、通信費など見直す所が多く、かなりの固定費削減につながりました。 簡潔にわかりやすく解説していただき、あいだあいだで理解しているのか確認してもらっていたので知識の少ない私でも理解できました。 相談して良かったです。

男性（20代）

2023.11.29

相談内容：住宅ローン、保険の見直し

現時点での収支と今後の大まかな収支を表に纏めて頂き、今後の人生設計が明確になり、そこから保険の見直しであったり住宅ローンなどを幾らまでなら現実的に返済可能かなどの事が把握できとても助かりました。 また質問に対しても丁寧に分かりやすく説明して頂き、色々な知識を得ることが出来ました。

女性（30代）

2023.11.26

相談内容：マネープランニング

穏やかでありながら、無駄を省いた進行で簡潔にわかりやすかったです！

女性（20代）

2023.11.17

相談内容：家計相談

今まで支出額等把握せずに生活していたので、これを機にしっかり将来も見据えて支出のコントロールをしていきたいと思っています。まだ初回の相談で現状をお話ししている段階ですが、とても話しやすいFPさんでした。また無知な私にも分かりやすく話して下さるので助かります。次回もよろしくお願いいたします。

女性（30代）

2023.11.13

相談内容：住宅ローン

漠然とこの先生活していけるのか不安であったが相談して将来のことがリスクも考えて理解することができとても勉強になった。

女性（20代）

2023.10.18

相談内容：ライフプラン

テキパキ進めてくださり、雑談も加えながら明るい雰囲気でお話してくださいました。