女性（60代）

2024.07.22

相談内容：資産運用方法

債券を合わせた方がリスク少ない

男性（50代）

2024.07.06

相談内容：老後の備え、お金の運用、今後のマネープラン

いくつかの選択肢を提示してくれるが強引に投資などに誘導されることがなく、こちらに選択権を提示してくれるが良いと思いました。

女性（30代）

2024.06.18

相談内容：将来必要な資金について、NISAについて

曖昧な質問や聞きたいことがハッキリしていなくても、こちらの意図を汲んで色々な提案をしてくださいます。 とても頼りになる方でした！

男性（40代）

2024.06.11

相談内容：NISAや保険など

こちらの疑問を資料を使いながら丁寧に分かりやすく教えてもらいました。

女性（50代）

2024.04.22

相談内容：老後の蓄え、NISAについて

わかりやすく、資料も取り混ぜながら説明してくださりました。未知の世界でしたが、前向きに考えられました。

男性（50代）

2024.04.11

相談内容：老後の備え

投資はどういうものか知りたい人におすすめします。

女性（30代）

2024.04.04

相談内容：新NISA、老後・教育資金について

勧誘などせずにこちらの要望を組み、親身になって相談にのっていただけました。 今まで疑問に思っていたことや不安を感じていたことについて丁寧に説明していただけたので「はじめてみよう」という気持ちなれました。 知識もあり、とても信頼できる方かと思います。

女性（50代）

2024.04.01

相談内容：退職金、失業保険とローンの対策

退職金でも、早期退職の特別退職金にかかる税金の算出や、ローン返済すべきか、投資か、失業保険の金額算出など、素早く概算金額を教えてくれ、参考になりました。

女性（50代）

2024.02.26

相談内容：つみたてNISAやiDeCoのこと。全体の収支の見直しなど。

とても丁寧に質問に応えてくださり、安心して相談できました。次回の相談の前に資料を送ってくださいと言われ、個別に細かいアドバイスをしてくださるようで、ぜひ、お願いしたいと思っています。

女性（50代）

2024.02.18

相談内容：老後の備えて

私のライフスタイルや貯金にぴったりのプランを紹介してくださいました。余計ななものをすすめないよことも良いと思いました。遠方からわざわざ来ていただいて感謝です。

男性（60代）

2024.02.05

相談内容：老後の備え

最初不安だったがきちんと答えてくだされ安心できた

女性（40代）

2024.02.03

相談内容：総合的な相談。NISAについて。

家族構成から、今必要な保険の見直しや、気になっていたNISAについてまで、幅広い内容を親身になり丁寧に説明して下さいました。まずは保険の見直しから向き合っていこうと考えるきっかけになりました。

女性（60代）

2024.01.26

相談内容：ライフプランと資産運用

退職後の生活プランのために、今から何をしていけば良いのか、具体的に考えてもらえた。

女性（40代）

2024.01.21

相談内容：保険の見直し

実際に家まで足を運んで頂き、丁寧に対応してくださり本当に有り難く思います。相談させて頂いて、知らなかった事もたくさん知る事ができました。家族のため、老後のため、保険の見直しのお手伝いをして頂き感謝しております。

男性（30代）

2023.12.27

相談内容：保険の見直し、ニーサ、イデコについて

保険に詳しく、FPの方の考えを教えてくれたし、私の家族構成を踏まえた提案をしてくれたので、信頼できると思いました。

女性（40代）

2023.12.22

相談内容：使わない予定のお金の増やし方

元々考えていたものより、条件の良いものを薦めていただけました。

女性（50代）

2023.12.20

相談内容：つみたてニーサ、新ニーサの違い

質問の内容にも丁寧に答えてくれて、総合的に判断しようとしていただきました。 安心して相談できます。

女性（30代）

2023.12.12

相談内容：NISA、老後の貯蓄

話をしていく中で何が大事で今何をすべきか 無理の無いアドバイスを頂き参考になりました

男性（30代）

2023.12.05

相談内容：今あるお金をどこに置いておくべきか

分かりやすく的確に話を進めてくださる方です。 知りたいと思うことが短時間で全て分かりました。

男性（20代）

2023.12.02

相談内容：資産運用について

資産形成に関するお悩みを現状のライフスタイルに合った形でご紹介してくれます

女性（30代）

2023.11.24

相談内容：ニーサに関して

ニーサをやることのデメリット、メリット説明がありわかりやすかった

女性（20代）

2023.11.16

相談内容：NISAの見直し。おすすめの金融商品に関して

丁寧にヒアリングをしてくださり、自分に合った情報を提供してくださいます。知らないことやわからないことはゆっくり分かりやすく解説してくれるので、自分に必要な知識のきっかけをくれました。

女性（60代）

2023.09.12

相談内容：老後のお金の増やし方。

最初は投資を考えていたけど、違う方法もある事がわかって、検討しなおしました。

女性（30代）

2023.09.08

相談内容：ニーサ、保険、投資

自分の体験談に載せて沢山の情報を説明してくれます！