最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
ライフプランの大切さと活用方法について＜お金の流れががわかる大切な羅針盤です！＞
私は、お会いする全てのお客様に「ライフプラン作成」のご案内をひとつのミッショ
ンにしております。では「ライフプラン」って何？と思われるお客様が大半になりま
す。
よく人生の３大資...
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ライフプランを活用したお手伝いお任せください！
「物価上昇」「税金」「社会保険料」の高騰で将来のお金の流れがご不安な方！
私にお任せください！
私は＜ライフプラン作成＞を皆様にご提案をさせていただいております。
「昔結婚した時...
もっと見る「物価上昇」「税金」「社会保険料」の高騰で将来のお金の流れがご不安な方！
私にお任せください！
私は＜ライフプラン作成＞を皆様にご提案をさせていただいております。
「昔結婚した時作成したきりかな～？」「家買ったときの作ってもらったかかな～」
などのお声をよくいただきます。
が！毎年その当時のプランナー様と年１回またはお金を使うタイミングでご相談して
いるお客様はなかなかいらっしゃいません。
私は、ライフプランを活用して、お客様と以下の情報共有であり対策をご案内し、
一緒に解決策を見つけ、実行できるお手伝いをしております。
①毎年の年間収支を確認しましょう。
②教育資金、老後資金の備えは大丈夫でしょうか？
③住宅ローン、自動車ローンなどのご返済は大丈夫でしょうか？
iDeCo、NISA、保険を活用した資産形成や防衛手段のご案内を得意としております！
また、ライフプランは一度作成したらそれで終わりではなく、
年に1回は、お金の流れを確認しますので、ぜひぜひご遠慮なくお申し付けください。
■得意分野■
資産形成相談：確定拠出型年金,NISA
生命保険相談：ライフプランを作成し、必要な保障額を計算いたします
教育資金相談：子供手当を活用しての大学資金準備
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プロフィール
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紹介文
4
年齢
40代
出身地
香川県
趣味
テニス
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(3級)
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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