お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。
「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」
「家計簿はつけているが、今後のマネープランが不安」「NISA・iDeCoって何？」
などのお声もたくさんいただいています。

ご相談するきっかけとなったことなど、
お客様のお考えをまずよくお聞きすることからスタートし
金融知識を通じて、
お一人お一人の価値観を大切にプランニングしていきます。

私がお手伝いできること。（特にご相談いただく事が多い内容です）

家計診断相談：支出の見直し（固定費・変動費）等

資金相談：結婚資金、教育資金、住宅資金、車購入資金、老後資金、相続対策等

資産形成相談：つみたて、確定拠出年金(企業型・個人型)
　　　　　　　新NISA等

生命保険相談：公的保障制度の解説をベースに、
　　　　　　　ライフプランに合わせた保障設計・新規加入相談・証券診断等


これまでのご相談件数は２，０００件以上。
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オンラインWEB面談可能です。
オフィスでのご面談も可能です。
（面談は全て無料です）

初回は３０～６０分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。

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