友兼邦人専門家

友兼邦人 ( トモカネクニヒト )

キーワードは「人生100年時代」に対する備えと相続対策をお手伝いします

「人生100年時代」は既に現実的なこととして浸透してきています。豊かで安心な老後を過ごすため備えをどうするのか、ご一緒に考えていきましょう。
一般的に言われる長生きのリスク「老後資...

プロフィール

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紹介文

年齢

60代

出身地

東京都

趣味

日本酒・イタリア語・絵画鑑賞（印象派、特にクロード・モネが好きです）

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化

保有資格

AFP、生保大学課程

相談者からの紹介文

女性（40代）

2024.09.19

相談内容：ライフプランニング　住宅購入　住宅ローン

明るく、とても話しやすい方です。お会いするまでとても緊張していたのですが、何でも話すことができました。知識豊富で、全く無知の私でもスムーズに相談することができました。時間をかけて細かくヒアリングしてくださいました。無料とは思えないほどの内容でした。

女性（60代）

2024.09.12

相談内容：新ニーサについて

新ニーサについて、自分の体験を交えて分かりやすく説明してくれます。

女性（50代）

2024.09.10

相談内容：パート収入の相談と住宅の名義

初めてで緊張しましたが気さくで優しい印象の方に相談できて良かったです。相談内容に関係する書類を用意して…とありましたが用意してないとはっきりとは解決しないかも。それでも相談してみて良かったです。

男性（30代）

2024.08.17

相談内容：相続について

フランクかつ丁寧な対応をしてくださいます。やや専門から離れた相談だったにも関わらず、こちらの状況を理解して真摯に相談にのっていただけた。

女性（50代）

2024.07.10

相談内容：老後の備え、運用方法など

全くの素人ですが分かりやすく親身になって説明とアドバイスして頂きました。

女性（50代）

2024.06.28

相談内容：住宅ローンの返済について、資産運用についてのご指導

先生は、初心者の私にもわかりやすいように、丁寧にご意見、アドバイスをして下さいました。最初は、少し緊張していた私ですが、穏やかな雰囲気の先生に親切に、ご指導、ご意見を頂いて、とても楽しい相談会になりました。これからもっと勉強したい！という気持ちになりますよ？早速出来ることから始めようと思います。先生、ありがとうございました♪