☆ こんな気持ちのままで大丈夫です ☆

・将来のお金が、なんとなく不安
・貯金だけでいいのか、よくわからない
・投資や保険、聞いたことはあるけど難しそう
・NISAやiDeCoって何？
・誰に相談すればいいのかわからない
・年金・医療・介護各種給付金制度がよくわからない

はっきりした悩みがなくても、問題ありません。

お金のことを
わかりやすく整理する仕事をしています


☆ 今の暮らしを大切にしながら、将来のお金を整えるお手伝いをしています ☆

・今どれくらい使っていて
・これからどんな予定があって
・将来、どれくらいあれば安心か
・国の利用できる制度はどんなものがあるのか

それを一緒に整理し、
「貯める」「増やす」「守る」を
その人に合ったバランスで考えていきます。


☆ 「増やす」だけの話はしません ☆

いきなり投資の話をしたり、
何かを勧めることはありません。

まずは

・今の生活に無理がないか
・将来、困りそうなところはないか

を、ライフプラン表で見える形にします。

「思ったより大丈夫だった」
「何をすればいいか分かった」

そんな声を多くいただいています。


☆ 相談できること ☆

・将来に向けたお金の整理
・少しずつお金を育てる考え方
・貯金・投資・保険のバランス
・生命保険の見直し・新規相談
・老後や教育費の考え方
・相続の基本的な考え方から、状況に応じた対応の整理
・住宅ローンのご相談（借り方・返し方・見直しなど）
・NISA・iDeCoの始め方

等々
話しながら決めていけば大丈夫です。


☆ 大切にしていること ☆

・専門用語を使わない説明
・不安をあおらない
・その場で決めさせない
・長く相談できる関係づくり

「お金の話＝緊張する」
を、できるだけなくしたいと思っています。


☆ こんな方に ☆

・初めてお金の相談をする方
・何から聞けばいいかわからない方
・他で相談して疲れた方
・セカンドオピニオンが欲しい方
・家族の将来を考え始めた方


☆ 最後に ☆

お金の相談は、
ちゃんとした言葉にできてからするものではありません。

「ちょっと聞いてみたい」
その気持ちで、十分です。

どうぞ気軽にご相談ください☆彡

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