女性（30代）

2023.10.17

相談内容：子供の教育費や、老後の資金等

ある程度、収支内訳をわかりやすくまとめておくと 話がスムーズに進みよかったです！ 保険の証券や家のローンの残高の分かる書類なども 必ずある方が良いと思いました！ 無くても、うまくヒアリングしてくれて、 対応してくださるとは思うのですが、 ある程度は出しておいてよかったなあ。と思いました。 すごく、丁寧に、対応してくださるので、 とてもわかりやすく、参考になりました！！ 本当に相談してよかったです！！

女性（30代）

2023.10.16

相談内容：教育資金について

初心者の私にもわかりやすい言葉で説明してくださり、話し方や表情が安心できる方でした。

女性（40代）

2023.09.22

相談内容：マイホーム資金

とても丁寧でわかりやすく話を進めていただきました。こちらの質問にも分かりやすく、長い目で見てのお金の使い方等を考えていただきました。

男性（60代）

2023.09.12

相談内容：投資信託の件です。

解りやすく説明していただきました。 内容検討いたします。

男性（40代）

2023.09.09

相談内容：住宅ローン、老後資金、NISA

画面共有で図を書きながら基本から教えて頂けるなど初心者にも内容がわかりやすいです。声も聞きやすくゆっくりめに話されるのも良いです。

女性（30代）

2023.08.07

相談内容：今の生活で老後問題ないかなどのライフプラン

潜在的な不安を引き出そうとしてくれてる感じがあり、そこが良い点かとおもいます。

女性（50代）

2023.07.20

相談内容：老後の備えと現在の資産検証

まだ、2回目ですので、なんとも言えませんが、 企画書などもしっかり作成してくれ、通常様々な営業マンと異なり、これ絶対入って！！みたいな圧なく、こちらの考えや希望を上手くまとめてくれます。 マネーリテラシーの無いこちら側の的外れな質問にも、気持ちよくまとめてくれます。 お勧めの商品がいいか悪いかはまだよくわかりませんが、知らなかった知識が増える事で、夫婦共通にお金のことを考えられる良い機会になっております。

女性（30代）

2023.03.09

相談内容：積立について

自分のこれからしていきたいこととかを相談できるので良かったです。

女性（30代）

2023.03.05

相談内容：老後の備え、投資信託について

すごくわかりやすくて、、、 なんとなくわかるかも？とゆう感じから、、 なるほどー、そうゆう事か、、と納得ができ勉強になりました！

男性（30代）

2023.03.05

相談内容：教育資金について

笑顔で丁寧に接して下さるため安心できました。また、説明も根拠が明確だったため分かりやすかったです。

女性（40代）

2023.03.05

相談内容：資産形成のために今できる保険の見直し

とてもわかりやすく説明してくれた。中立の立場で、今の保険のよいところ、見直した方が良いところを、私の価値観を大切に教えてくれたので安心できた。

男性（40代）

2023.03.04

相談内容：現在の加入の保険、所有している投資用マンション、節税

本日は初回という事もあり、こちらの状況を聞いていただくのがメインでした。私の拙い状況説明を親身に聞いて頂きました。次回の面談予約もさせて頂き、お送りした資料をもとに投資制作書を作成して頂く予定です。 今まで客観的に自分の家計を見てもらうのは抵抗がありましたが、これからの時代ますます専門家のアドバイスの必要性を感じてます。無料なので気軽に相談でき良いと思います。

男性（20代）

2023.03.02

相談内容：保険の見直し、ライフプランの話

とてもわかりやすく丁寧でまたお願いしたいと思いました

女性（50代）

2023.02.28

相談内容：住宅ローンの相談

家をここにあたり、住宅ローンについての相談をしました。まず、直近にかかわらず、アポが最短で取れて良かったです。本日は私の資産や加入保険等の資料を見せて、状況把握して頂きました。また、入っている保険や定期預金について、良し悪しの判断を瞬時に回答頂き、解約した方が良いものの選別や、資産を増やす為、預け先を変えた方が良い等、数字を見ながら具体的に説明頂けました。次回は資料を整理して、それに基づいてアドバイスを頂ける感じてす。話しやすくてとても良い方にご相談に乗って頂けて安心しました。

女性（20代）

2023.02.26

相談内容：NISAやiDeCoについての知識付与、そして保険の見直しなど。

フラットな視点で、教えて欲しい知識について丁寧に教えてくださいました。 何かをゴリ押しするような感じではなく、こちらの希望や目的に沿ってお話を進めてくださるので助かりました！

女性（30代）

2023.02.25

相談内容：つみたてNISA、保険の見直し

つみたてNISAを始めようと思い相談しました。現状のお金の動きを踏まえて適切な金額を一緒に考えていただきました。 また、保険の見直しの相談もし、現在加入中の米国ドル建て養老保険について、なんとなく加入していたのでご意見をもらい、リスク分散に繋がるとの言葉に、急いで解約などは必要無さそうだなと納得することができました。 親しみやすく、話しやすいので、またお願いしようと思います。

女性（20代）

2023.02.24

相談内容：教育資金や投資について

時間が決まっているため、１回の相談で終わらないですが 相談内容はすごく、満足です！ 知っているようで、知らないことが沢山あったので、相談してみてよかったです！ 次の相談も、気になる内容なので、相談して損はないかと思います😊

女性（50代）

2023.02.23

相談内容：少ない資産に対して、老後の資金や保険をどうするか

バツイチのパートです。 少ない収入からコツコツと貯めてきた貯金を 目減りや元本割れせずに運用できる様にと相談しました。 繰り下げしても生活苦になる年金の受け取り金額に 不安がありましたが、少しでも…という思いの中 丁寧に相談に乗って頂き心強く感じました。

男性（30代）

2023.02.19

相談内容：老後の相談

次回の提案内容によります。

女性（30代）

2023.02.17

相談内容：お金のやりくりについて

何を話してもしっかり聞いてくれるので、話しやすかったです。 子どもも一緒でしたが、大丈夫でした。

女性（40代）

2023.02.09

相談内容：iDecoについて、保険について

不明だった点をわかりやすく教えていただきました。

女性（30代）

2023.02.07

相談内容：ドル建て終身保険について

ネットでは悪い評判が多いドル建て終身保険についてセカンドオピニオンを求め、相談させていただきました。専門的な視点でご丁寧に分かりやすくご説明いただき、不安要素を払拭することができました。大変感謝しております。

女性（30代）

2023.02.07

相談内容：住宅ローン

控除や税金を中心に教えていただきました。 メリットはもちろん、デメリットに関しても説明いただき、自分たちにとって何が1番いいのかを導いてくださいました。

男性（30代）

2023.02.03

相談内容：節税についてと、貯蓄について

相談したい内容にマッチしたものを教えてもらえた。 詳しい商品については後日紹介してもらう予定。

女性（20代）

2023.01.24

相談内容：積立NISA、保険

質問したことに対して、メリットだけではなく、しっかりとデメリットも教えてくださって、話も分かりやすかったです。 丁寧な対応でした。

女性（30代）

2023.01.09

相談内容：老後の備え、資金の運用の種類など

概要はネットやYouTubeで調べておいてから、具体的な部分で相談すると、より現実的なやり方や選び方、自分に合うものをアドバイスくださいます。

女性（20代）

2022.12.26

相談内容：積立NISAについて

とても優しく知りたいことを 説明させてもらって不安が無くなりました また何か困り事あったら相談したいと思いました。

女性（40代）

2022.12.10

相談内容：老後の備え

個人年金、ニーサ、イデコなどの違い（メリット、デメリットなど）とても分かりやすかった

女性（30代）

2022.12.09

相談内容：住宅ローンのこと、学資保険のこと

明るくハキハキとした印象で、とても話しやすかったです。わかりやすく丁寧に説明してくださるので、質問もしやすい雰囲気でした。安心して相談することができました。

女性（30代）

2022.11.16

相談内容：保険の見直し

スムーズに対応してくださる方でした。 早い対応も魅力だと思います。