女性(30代)
2024.10.25
相談内容:生活の見直し
終始和やかな雰囲気で対応して下さいました。こちらの質問にも的確に答えて下さったので安心感がありました。
男性(30代)
2024.07.11
相談内容:ライフプランについて
すごく話しやすい方なのでオススメです。
今後もお世話になろうと思います。
男性(30代)
2024.06.28
相談内容:まずは私の現状把握で今後どうするか相談させて頂きましたが。
お金の運用方法が無知なのでどのようなことが
できて何が良い選択なのか相談していきたいです。
女性(30代)
2024.06.28
相談内容:住宅購入価格の検討、保険の見直し、老後の資産の形成についての相談
今年中に住宅を購入したく、HMへ見積もりを取ったりしていたのですが、
値上がりでかなり高く、現在の私たちの収入で払える価格なのか、今後は大丈夫なのか、心配になり相談させていただきました。
ご担当者の方は気さくでとても話しやすかったです。
親身に聞いてくださり、アドバイスもいただけて良かったです。
女性(20代)
2024.06.08
相談内容:ワーキングホリデー予定で海外保険について相談した
海外で生活するにあたり不安な事が多い中、親身に相談に乗ってくださりました。他会社から海外保険のパンフレットは貰っていましたが、分からないことが多く後回しにしていた所、色んなプランを比較していただけたので今回の相談で解決することができました。また帰国したら次はライフプランに合わせた相談をしたいと思います!
女性(40代)
2024.06.03
相談内容:家計の見直し
家計の見直しをしっかりすることが出来る。そのうえでどうしていくかを考えることができる。
女性(30代)
2024.05.27
相談内容:家計管理、保険の見直し、ライフプラン
これから家計の中でどの時期がお金がかかるかなど、予想する事ができて今後の貯蓄など見直すきっかけとなった。
男性(20代)
2024.05.19
相談内容:現在の収入と支出の整理。資産運用を始める前の準備。
資産運用についてわからないことばかりだったので、現状のヒアリングからしてもらい、支出と収入の把握からしていきました。専門用語を使わず、こちらの知識に合わせてヒアリングを進めて頂いたのでスムーズに相談出来ました。
女性(30代)
2024.04.24
相談内容:ライフプラン全般
しっかりとしたヒアリングとそれに基づくプランニングを丁寧に行っていただきました。プランニングも要望を臨機応変に組み込んでいただけましたし、無駄に不安を煽るような説明は一切なく、むしろこのままでも大丈夫ですよとの説明をしていただき、大変ホッとしました。その上で更なる資産形成のための良案をご提示いただき、とても有意義な面談でした。
女性(30代)
2024.04.17
相談内容:老後の備え、教育資金など
生活環境の変化で漠然とした不安がありましたが、現在の状況をお伝えした上で、キャッシュフローを作成いただき、足りない箇所等を分かりやすく教えていただくことが出来たので、大変参考になりました。
女性(30代)
2024.04.10
相談内容:現在の家計状況教育資金老後問題
現実を知ることができてよかった。
明るい方でとても話しやすい。
異性ですが話す環境をズームでも作って
くれてるのが感じられました。
男性(30代)
2024.02.02
相談内容:自己紹介、投資の基礎、その人が所属している会社について
武井さんは、投資を知らない僕に親切に投資の基礎から教えていただきました。
本当にありがとうございます。
また、プライベートのお話もされ、こちらとしては本当に出会えてよかったです。
これからも長いお付き合いになる予感がヒシヒシとしています。
何卒よろしくお願いいたします。
女性(30代)
2024.01.26
相談内容:家計について
初めての相談でした。とても話しやすい方だったので、相談がテンポ良く進んだような気がします。話が上手な方ではないので、待って頂いたりすることもたくさんありましたが、親身になって付き合って下さいました。次回、お話を伺えるのが楽しみになりました。
女性(30代)
2023.12.30
相談内容:資金運用について
テキパキと回答して頂きました。自身の相談に対して、的確にヒアリングしていたと思う。
男性(30代)
2023.12.25
相談内容:お金のご相談
丁寧かつスムーズなヒアリングを行なっていただけました。
男性(20代)
2023.12.23
相談内容:住宅ローン
夫婦の家計事情やライフプランを踏まえて、ペアローンの組み方を細かく説明していただけます。
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