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「どんな人に相談したいのか？」を、意識しています
☆なんだか、はじめから「安心感」があった
☆とにかく、「わかりやすかった」
☆「親身な対応」だったのでいろんなことを相談することができた。
今さら聞くのは恥ずかしいかも…と思って...
もっと見る☆なんだか、はじめから「安心感」があった
☆とにかく、「わかりやすかった」
☆「親身な対応」だったのでいろんなことを相談することができた。
今さら聞くのは恥ずかしいかも…と思っているようなことも聞けた。etc
2,000世帯以上のお客様との面談を通して、圧倒的に多くいただいた、
「ベスト３」のお言葉です。本当に、ありがたいです。
知識装備していることは当然に、どんな人に相談したいのか？
を、いつも心掛けています。
私なら
・私が知りたい事柄に関して、「詳しい人」
・私が知りたいことを、「きちんと理解しようとしてくれる人」
・私が知りたいこと、「プラスαの結果・状況に導いてくれる人」
・これからも、「継続的に相談したいと思える人」
に、話を聞いてほしい、と、私ならそう思います。
お任せください！
【ご相談承ります】
資産形成のはじめ方、保険の新規加入・見直し
資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）
住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し
子供の教育費の積立、ライフプラン設計
介護に関すること（私自身、祖母・両親３人同時介護の経験があります）
お金に関ること全般
【和田貴志の経歴】
・新卒から１０年間、都市銀行に勤務。個人担当全般、住宅ローン担当、富裕層顧客担当。中小法人顧客担当。
・外資系生命保険会社（1社専属）へ転職、ＦＰとして１４年間勤務。個人・法人幅広く2,000世帯以上のお客様と面談
・生・損保保険代理店をいくつか歴任。
・現在、総合保険代理店 マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社所属
閉じる年齢
50代
出身地
千葉県
趣味
ゴルフ 子供たちに遊んでもらうこと 野球観戦 サッカー観戦（日本代表）
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立
保有資格
FP(2級)、生保大学課程、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文