最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
保険以外の相談も気軽に相談できるFP
私は普段は福井県で活動しておりますが、リモート面談も日々多くの方と面談しており、全国の方と繋がりを頂いております。
その中で、元々地元の銀行及び保険会社に20年以上勤務した経験を活...
長年金融機関に勤める中で、昨年は年間300件のお金の相談を担当してきました。新NISA、資産の賢い貯め方、住宅ローン(新築、借換)、相続など、幅広い相談内容に対応しております。ご相...
長年金融機関に勤める中で、昨年は年間300件のお金の相談を担当してきました。新NISA、資産の賢い貯め方、住宅ローン(新築、借換)、相続など、幅広い相談内容に対応しております。ご相談者にとって気軽に何でも相談できる担当者でありたい、その思いで日々知識や経験のアップデートをしております。
将来を見据えた資産形成・家計の対策にて、より良い将来を過ごして頂きたい。今すべきこと、今からでもできることを一緒に考えていきます。
これまでの経験を踏まえて、精一杯お伝えできればと思っています。
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40代
福井県
旅行、音楽鑑賞、カラオケ、買い物、野球観戦、食べ歩き
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、住宅ローン診断士、証券外務員、生保大学課程
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