女性（40代）

2024.07.24

相談内容：今後必要となる教育資金、生活の立て直し方、保険

今後、必要になる教育資金を一から教えて頂きました。 又、赤字で2ヶ月生活してたので何にどれぐらい使ってるのか見えなかったのをリスト化して頂きどれをいくらに抑えるべきか等事細かく教えていただき実践してみようと思いました。

女性（20代）

2024.06.14

相談内容：投資の基礎について

NISAを始めようか迷ってると事前に伝えていると、投資の基礎から丁寧に教えていただき、何となくで始めるのではなく、理解を進めた上で始めるべきだと分かりました。zoomで画面共有してホワイトボードに記入しながらの説明がとてもわかりやすかったです！

男性（40代）

2024.03.25

相談内容：新NISAを始めるにあたり、どうしたらよいか

漠然と新NISAを始めたいと思って相談しましたが、始める以前に現在の生活状況を抽出し、しっかり目的を持つことが大事だと教えていただきました。段階を踏んで説明していただけたので、理解しやすかったです。

男性（20代）

2024.02.24

相談内容：資産形成に関する総合的な考え方

こちらが知りたい点だけでなく、その周辺知識となるところまでご説明していただき、時々こちらにクイズ形式で問いかけされるというような、丁寧なご対応だった印象です。

女性（20代）

2024.02.23

相談内容：NISAとiDeCoと保険の違い、メリットデメリット、税金免除について

計算アプリを使って細かく説明して貰えて良かったです

女性（20代）

2024.02.20

相談内容：貯金や、今後必要になってくるお金に対しての考え方、計画の立て方

親身になっていただき、安心してお話しすることができました！

男性（60代）

2024.02.04

相談内容：退職金の受け取り方、運用について

税金についても知識豊富な方です。

女性（20代）

2024.02.01

相談内容：投資をするタイミング

早くやらないとと焦っていましたが、今の状態や不安をしっかり聞いた上でたくさんのアドバイスをいただき、今後の展開が少しずつ構築出来そうだなと感じました。

男性（50代）

2024.01.26

相談内容：イデコの仕組みやファンドについて、相談しました。投資に消極的な妻も参加し、学びがあったと振り返っていました。

私と同じ、投資に慎重な妻を持つFPさんだったので、私や妻の気持ちをよく理解してくださり、投資の目的をしっかり伝えていただきました。その上で、我が家の実態に合った適切なアドバイスをいただき、妻も終了後、学びがあったと喜んでいました。