どのような経歴を経てきましたか?
「好感接客」の家電量販店店員→保険募集人→ファイナンシャルプランナー
大学を卒業した後は、日中は家電量販店で「好感接客」しつつ、夜な夜なバンド活動(担当:ドラム)を行っておりました。
プロを目指しておりましたが、自分の実力では難しいと断念。
家電量販...
はじめまして!ファイナンシャルプランナーの前川と申します。
金融業界歴は約20年以上になります。
これまでの経験を活かしより良いアドバイスができるよう心掛けております。
楽し...
はじめまして!ファイナンシャルプランナーの前川と申します。
金融業界歴は約20年以上になります。
これまでの経験を活かしより良いアドバイスができるよう心掛けております。
楽しみながらマネーライフが過ごせるようにしませんか♪
また、アフターフォローの対応も大切にしており、 常に気持ちに寄り添えるよう心掛けております。 私の得意とする分野で、皆様に本当の安心を届けられたらと思っております。
【得意とする分野】
資産形成相談:新NISA制度(投資信託・ETF、つみたて投資等)、確定拠出年金制度(企業型・個人型)
教育資金対策:効率的な準備の仕方、確実性を重視する準備の仕方など。
生命保険相談:公的保険制度を基に、お客様の考えを踏まえ保険の必要性の有無を説明。
ライフプランニングで、問題点があるか「見える化」を行います。
※保有資格補足:ピンクリボンアドバイザー(初級)、年金アドバイザー(3級)、日本酒検定(3級)、ラーメン検定(初級)
40代
神奈川県
ドラム・パーカッション演奏、食べ歩き飲み歩き(日本酒検定3級)、社寺巡り
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化
AFP、DCプランナー、その他の資格、証券外務員、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文