最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
貯金の仕方って?
20代男性のお客様からのご相談です。
「貯金したいのだが、効率の良い貯金の仕方が分からない」というお悩みでした。
そこで私は、貯金を一つの口座にまとめるのではなく、「すぐに使うお...
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安心な未来を手に入れるためのサポートを行います
「何かやった方がいいと思うんだけど、何をしたら良いか分からない」
「話を聞いたら何か契約しなくちゃいけないのかな・・」
「将来に漠然とした不安がある」
「色々調べすぎて結局ど...
もっと見る「何かやった方がいいと思うんだけど、何をしたら良いか分からない」
「話を聞いたら何か契約しなくちゃいけないのかな・・」
「将来に漠然とした不安がある」
「色々調べすぎて結局どれが自分に合うのか??」
「そもそもNISAって何?」
「投資は何となくこわい」
「将来やりたいことがある」
「自分に必要な保険が分からない」
「今よりも少し楽な暮らしを手に入れたい」
「金運上げたい!」
何か1つでも当てはまる人は、ぜひ私にご相談ください。
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プロフィール
投稿
1
クチコミ
48
紹介文
1
年齢
40代
出身地
大分県
趣味
子育て、音楽鑑賞、散歩、占い
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、不動産投資
保有資格
FP(2級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
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相談者からの紹介文
女性（50代）
相談内容：家計の見直し、将来の相談
一つ一つ丁寧にアドバイスをもらいました。 また相談に乗ってもらいたい方です。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン・つみたて投資
こちらの言いたい事を汲み取ってくださりお話が全体的に分かりやすく、必要に応じてデータや図を用いて下さったので知りたかったことやこれから知って行きたいことを推しはかることができました。FPとして相談できる事、出来ない事も明確に示して頂けたことや、共感力をもって寄り添うような傾聴される点が、素晴らしいと思います。
男性（20代）
相談内容：株や投資について
担当の方が詳しく、分かりやすく教えていただいた
男性（60代）
相談内容：老後資金・将来の貯蓄
お金に関する事は、どんな小さな事でも色々聞けると思います
女性（50代）
相談内容：積立NISAの成長投資枠及び株について
ざっくりとした質問にもちゃんと答えてくれて、疑問も晴れましたし、わかり易かったです。
男性（50代）
相談内容：投資の基礎・今後の取組み
分からない言葉など、その都度丁寧に教えてくださり、大変有意義な時間になりました。
女性（20代）
相談内容：投資とは何か？
投資について、とてもわかりやすく解説して下さいました。今後の将来の為に、知識を深めたいと思いました。
女性（40代）
相談内容：NISAや個別株について
NISAや個別株のみならず、 全く存在すら知らなかった保険商品を提案してくれました。
男性（50代）
相談内容：老後、保険、運用など
何を聞いてもすぐに答えが出てくる 引き出しの多い方です。
男性（60代）
相談内容：老後の備え、自身の性格からの商品アドバイス
親身になって相談してもらいました。
男性（60代）
相談内容：今の私の状況を話して今後どの様にすればどうなるかをアドバイス頂きました。
相談者はバックグラウンドがそれぞれ違うのでその状況にあわせて色々な提案をしてもらえる様に思いました。 限られた時間になるので聞きたい事は事前に用意が必要だと思いました。
女性（40代）
相談内容：NISAについて これからかかる費用
何から初めていいかわからない事を伝え、1つずつ進めていきましょうと、親身になっていただけました。
男性（40代）
相談内容：将来的な親の介護、老後の備え、資産構築のやりかた
とても丁寧な対応で、信頼できる方です。最初に相談のきっかけ、相談内容、現在の状況などをしっかり聞いて頂けるので、安心して相談できました。また、資産構築等の説明の終わりに必ず相手が理解しているのかを確認してくれるため、置いてけぼりになることはありません。今後も継続して相談させて頂きたいと思います。
男性（40代）
相談内容：住宅ローン選び、保険の見直し
住宅ローン選びや団体信用生命保険と一般の保険加入の組み合わせについて丁寧にアドバイスいただきました。
女性（30代）
相談内容：家計の見直し
女性同士で話しやすく、共感してもらえる事が嬉しかったです。 今後の面談でどれだけ家計が変わるか楽しみです。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン
丁寧にお話を聞いてくださり、回答が分かりやすく更に質問したくなりました！ 引き続きお世話になれたらと思っています。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン、住宅ローンについて等
私の取り留めない沢山の悩みを上手くまとめてくださり、寄り添って話を聞いてくださり話しやすかったです。一つずつ着実に悩みを解決できそうです。
女性（40代）
相談内容：家購入について。資産運用について。
分かりやすく、納得のいく説明でした。 もちろん先のことは誰にも分かりませんが、説得力のあるお話だったと思います。
女性（40代）
相談内容：老後の資金について
しっかりお話を聞いてくれるので、相談しやすいです。
女性（40代）
相談内容：老後の資金計画、貯蓄相談
話しやすい相談しやすい雰囲気でしたので、安心してお話できます。現状や一例を出してくれたり、私の曖昧な考えから気持ちを汲み取っていただけるので、考えを導きやすかったです。
男性（30代）
相談内容：住宅購入相談
とても親身でよかったです
男性（60代）
相談内容：老後の資金運用について、個人的な理由から銀行の新isaを始めた事に付いての対策
何も知らない私でも、分かりやすく理解出来る説明をして頂きました。
男性（30代）
相談内容：個人事業主の節税対策等
現在取り組んでいる節税について確認頂き、他にできる方法がないか提案頂きました。無理なく実施できる方法を提案頂き、こちらの希望と合致した方法を提示頂きました。資格も多数お持ちということで、今後ライフプランや投資等相談させて頂きたいと思っています。
男性（40代）
相談内容：老後の蓄えなど
難しい言葉を、なじみのある物などに例えて説明してくれたりして、とても楽しくてわかりやすかった
女性（30代）
相談内容：住宅購入の相談
住宅購入の件で悩んでいましたが、数値化して見せていただけたので自分ごと化して聞きやすかったです。
女性（50代）
相談内容：老後の資金問題
質問に対して具体的に丁寧にご回答くださいました。
男性（40代）
相談内容：ライフプラン、保険料、ローンなど
全く知識のないわたしたちに、丁寧に説明してくださりわかりやすかった。また、お金の話はなかなか恥ずかしくてしにくい中で、とても話しやすい雰囲気だった。
女性（30代）
相談内容：貯蓄とローン返済について
貯蓄が0の状態でどのように資産形成していくのかが適正かお話できた
女性（40代）
相談内容：最近住宅を購入したので、資産運用、保険の見直しを相談しました。
相談者の疑問点に合わせて、いろんな資料を使って非常にわかりやすく説明してくださいます。
女性（30代）
相談内容：教育資金、家計管理、住居について
はきはきとした話し方と、わかりやすい内容の進行でスムーズに相談ができました。お子さんもいらっしゃるので子育てについても経験談を交えてくれて教えていただきました。
女性（40代）
相談内容：資産形成について
投資や保険など幅広い知識をお持ちなので、相談者の状況に応じて、最適なプランを提案いただけると思います
女性（30代）
相談内容：不動産購入の相談
今の自分でどれくらいの値段の物件が無理なく買えるかを一緒に考えてくださいました。最近の不動産の買い方や、選ぶ際に考えるべきことを教えてくださってとてもタメになりました。
女性（40代）
相談内容：住宅購入について
この度の面談では住宅購入についてご相談させていただきました。これからも賃貸で暮らすことと住宅購入することを比較して、忌憚なくご意見をくださり色々疑問に思っていたことを明らかにしてくださいました。またその際の頭金の使い方なども私にとっては目から鱗のお話でした。 個人的な事を色々お話するので、同性のプランナーさんを選択できるところもとても安心できましたし、雑談も交えて和やかにお話ができてよかったです。
女性（30代）
相談内容：住宅ローン、貯蓄について
図示での説明が大変わかりやすく、またライフプランの考えかたなどを丁寧にご教示いただきました。
女性（50代）
相談内容：家計見直し
とても話しやすい方で、 現状の家計見直しと、今後の家計をどの様にサイズダウンしていけば、老後の生活を安心していけるのかをプロの意見を参考にしていきたいと思えました。
女性（40代）
相談内容：貯金の仕方、不動産購入について
とても感じの良い方で話しやすく、こちらの話も聞いてくれます。貯金の仕方も私レベルに合わせてくれたアドバイスをしてくれました。とても頼りがいのある方だと思います。
女性（30代）
相談内容：住宅購入に向けてのライフプラン見直し
柔らかい雰囲気をお持ちの方で、何も知識のない私たちに一から丁寧なヒヤリングをしてくださいました。 聞きたいと思っていたこと以外にもわたしたちの状況にあわせて色々と提案してくださいました。今後も継続して相談させていただきたいと思わせてくれる方です。
未回答（30代）
相談内容：ライフプランの設定について、資産運用の話し
落ち着きがあり、とても話しやすいです。堅すぎず談笑も交えてして下さるのでお話が分かりやすかったです。
男性（40代）
相談内容：ライフプラン、住宅購入
丁寧に、親身に対応いただけました。
未回答（40代）
相談内容：火災保険など
火災保険なのです
男性（50代）
相談内容：保険の検討についての相談
おこがましくて書けません。
未回答（40代）
相談内容：老後の備え、教育資金の調達
とても話しやすく、こちらのペースに合わせて下さり気軽に相談できました。 これまでお金について細かく考えたことがなかったので、色々アドバイス頂けそうで心強いです。
女性（30代）
相談内容：資金、保険について
資金運用の方法や税金の仕組み、保険などのざっくりとした事しかわからない状態だったので、初歩的な事から順に説明してもらえ、不明点はその都度確認しながら話を聞くことができたのでわかりやすかったです。
男性（60代）
相談内容：家計の状況、老後の資産運用
私どもの要望にFPとしての見解を、理由と共に整理して教えていただきました。ある程度自分で運用していましたが、より堅実な方法があるように、具体的に示していただき、ご対応もソフトでお話ししやすかったです。今後も引き続き投資運用とライフプランニングについてお伺いしていきたいと思っています。
女性（30代）
相談内容：NISAについて
投資初心者でしたが細かく説明してくださり、こちらの理解度に合わせて進めてくれてとてもわかりやすかったです。
男性（40代）
相談内容：住宅ロールとiDeCo ニーサなど
まず自分の不安や知りたい事などをしっかり聞いてくださいます。 そのことに対していくつかの提案をしていただきました。
男性（40代）
相談内容：親の介助、支援と老後や緊急時への備え
相談者の言おうとしている内容を汲み取ることを優先して頂けたので、話をしていてとても気持ちが良いです。また、説明も理路整然としていて分かりやすく、必要に応じて図を用いて下さったので知りたいことがちゃんと知れて、尚且つ知らなかったことも理解できました。
男性（40代）
相談内容：ライフプランと住宅購入金額の相談
とてもお優しい方で信頼おける方なので皆様にお勧めいたします。 質問に対して的確かつ簡潔にお答え頂き大満足です。 スケジュールもかなりフレキシブルにご対応頂いて本当に助かりました。まだ引き続き相談させて頂いています。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
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