


金融を通じてお客様を幸せにする
金融に対する、相談はなかなか友人や知人にするのは難しく、
本当にその知識が正しいのかもわからない事も多々あるかと思います。
私は、前職銀行に勤めており、お客様のお金のサポートをさせ...

金融に対する、相談はなかなか友人や知人にするのは難しく、
本当にその知識が正しいのかもわからない事も多々あるかと思います。
私は、前職銀行に勤めており、お客様のお金のサポートをさせていただきました。
この実務で携わった経験を活かし、お客様を金融を通じて幸せにしたいと考えております。
ぜひ、気軽にご相談ください。
◆得意分野
資産形成相談:NISA、積立NISA、iDeCo 等
生命保険相談:公的社会制度の解説やライフプランにあった保険設計を行います。
住宅ローン相談:住宅ローンの仕組み、最適な住宅ローンの組み方についてご説明します。

プロフィール
投稿
クチコミ
紹介文
年齢
30代
出身地
大阪府
趣味
サッカー キャンプ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文