FPになったきっかけはなんですか?
金融リテラシーがないことに気付いたことがきっかけです
私は保険業界で勤めていましたがその中でも損害保険を専門で取り扱っておりました。
お客様と面談してる中で損害保険に関する質問は具体的にお話ができていたのですが金融に関する質問を受けた...
ニュースを見ればお金に関する情報ってたくさん入ってきますよね。
為替や投資、投機、iDeCo、NISA。
すべての情報を把握するのも難しいし、自分には無関係だって興味を持たない人が...
ニュースを見ればお金に関する情報ってたくさん入ってきますよね。
為替や投資、投機、iDeCo、NISA。
すべての情報を把握するのも難しいし、自分には無関係だって興味を持たない人が多いです。
それに日本では金融教育があまり無いとされてますが、海外だと投資の勉強は小学校から始まっており当たり前のことになってるんです。
何のために勉強するのか?正しい知識を持てるようになると投資が怖くなくなるからです。
金融知識をつけるだけで今よりもっと安心のハート(心の余裕)は大きくなると思います。
ファイナンシャルプランナーとして業務するようになってからは、子育て世代やセカンドライフを迎える人の面談など幅広く活動しております。
もちろん一人一人生活も違えば、家族構成も違いますのでその人にあったお話ができればと思います。
30代
熊本県
釣り サッカー観戦 サウナ ゴルフ バドミントン ライブ観戦 テレビゲーム 御朱印巡り
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立
FP(2級)
ほかの専門家からの紹介文