どのような経歴を経てきましたか?
金融業界歴30年です
1972年に東京都町田市で生まれ、就職するまで町田市で育ちました。
大卒後、就職氷河期の1995年にメガバンクに就職。
主に個人のお客様の資産形成や相続のご相談業務に携わってい...

「プロが実践する」「やらなきゃ損」「あなたにもできる」「こうすれば相続税を節税できる」…
世の中にはいろいろな情報があふれています。
お金、増やしたいですよね。節税したいですよね。...
「プロが実践する」「やらなきゃ損」「あなたにもできる」「こうすれば相続税を節税できる」…
世の中にはいろいろな情報があふれています。
お金、増やしたいですよね。節税したいですよね。
でも、お金の増やし方や節税方法を知る前に考えておかなければならないことがあります。
「情報がありすぎてわけわかんない」という方が、自分に見合った判断や選択ができるよう、継続的にサポートいたします。
元メガバンカー、金融業界歴30年の経験を基に、
お金やご資産、将来設計の伴走者、ファイナンシャルパートナーとして、
お客様の夢や目標、生きがいを叶えるお手伝いができればと思っております。
■得意分野
資産形成のご相談:NISA、iDeCo、貯金、保険の特徴をわかりやすくお伝えします。
生命保険のご相談:保険の仕組みから商品までお客様がお知りになりたいことをわかりやすくお伝えします。
相続のご相談 :相続ではどんなことが問題になるのかを、過去の経験を踏まえてわかりやすくお伝えします。
50代
東京都
ラグビー(今なお草ラグビー満喫中)、リラックスした雰囲気での語らい
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し
FP(1級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文