大切なご家族と資産をお守りする、お手伝いをさせていただきます
15年間大手金融会社・通信事業会社で勤務した後、現在はFP会社に勤務しお客様の資産形成のサポートをさせていただいています。
今の時代、NISA・株式投資・保険・不動産など、お金を...
15年間大手金融会社・通信事業会社で勤務した後、現在はFP会社に勤務しお客様の資産形成のサポートをさせていただいています。
今の時代、NISA・株式投資・保険・不動産など、お金を増やす、守る手段は多岐に渡ります。
私も会社員時代は詳しくはわかっていませんでした。
「どれを選んだらよいかわからない・・・」
「自分にぴったりの手段はどれだろう・・・」
そんな疑問や不安をお客様目線にあわせて分かりやすく説明し、ひとりひとりに寄り添ったコンサルティングをおこなわせていただきます。
オンライン・対面どちらでも対応をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
年齢
30代
出身地
兵庫県
趣味
子供とディズニーに行くこと。温泉巡り。習字を最近始めました。
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文