☆得意分野☆
資産形成相談：個人のキャッシュフローを効率化するために、NISA、iDeCo、生命保険の個々人にとっての最適比率のアドバイス。
生命保険相談：保障の最適化をします。今、自身に何が必要なのかを明確にした保険提案をします。(案外何が必要なのか分からないお客様が多いです)

皆さんは、お金を貯めるために現在国も推奨している最適な方法は、何だと思いますか？私は、NISAやiDeCoを中心に考えながら、それを守る(資産防衛)手段を使うことが資産形成には非常に良いと思っています。
なぜなら自身が20代前半でホームレス状態を経験して、経済的な死を経験しました。
自身が本当にお金が無いという状態から、がっちり貯める体制をどうやって作ってきたのか。金融業に転職して、それまでは見えなかったお金を貯める法則を皆さんにもお伝えします。
貯めるだけでは完了せず、家計のお金の流れからの全体感をＦＰとして、保障のプロとして、最適化するためのベストプランを考えます。
私は、今何を選択していくとご自身の理想に近付いていくのか、それを順を追って分かりやすく説明しながら、最適な生命保険の提案をしています。

・何となく保険(掛け捨てでも、積立でも)に加入している。
・よく分からないけど、NISA、iDeCoを始めてみた。
・貯蓄ってどれくらい知ら良いのか分からない。

よくあるギリギリのライフプランシミレーションではなく、理想のゴールを明確に設定したゴール設定型のライフプランを一緒に作りましょう。

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