最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
セカンドオピニオン
先日初回面談でお会いしたお客様(奥様)は私に会うまでに3社相談され私で4社目と冒頭で仰られました。3人と会ってそれぞれ話を聞いて勉強になったがどうしてもすっきりしないしご主人様とも...
将来・老後が不安だなと思ってはいるが誰に相談して良いのかもわからないし、、、
『ネット社会の現代、情報は溢れてるが何を信じて良いかわからない』
『誰かに相談したいが費用がかかるの...
将来・老後が不安だなと思ってはいるが誰に相談して良いのかもわからないし、、、
『ネット社会の現代、情報は溢れてるが何を信じて良いかわからない』
『誰かに相談したいが費用がかかるのも嫌だ』
『騙されたり、押し売りされるのも嫌だ』
そういった悩みはありませんか?
そんな方に一からわかりやすく、且つ楽しくお話しをさせていただき大切なお金を守って増やしていくお手伝いをさせていただきます。
守秘義務がありますのでお客様からお聞きした内容は誰かに知れることはありませんので、ご安心ください。
お友達や同僚にも話せないことも何なりとご相談ください。
◆得意分野◆
【資産形成相談】NISA、iDeCo、外貨、保険積立等金融商品全般
【生命保険相談】新規保険加入、保険診断・保険見直し
ご興味のある方はぜひお気軽にお話しできればと思います。
これをきっかけに悩みを一つ解決しスッキリしましょう。
40代
奈良県
映画・ドラマ鑑賞
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、その他の資格、証券外務員
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