最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
相続において士業をご紹介出来たこと
普段の生活において、法人経営者や個人事業者を除けば弁護士や税理士・司法書士などの士業と関わることは非常に稀なことです。私は2008年から士業と交流する事業を行っており、広島・岡山・...
「お金」に対する考え方や意識は人それぞれです。
新NISAのお陰なのでしょうが、日本人の「お金」に対する意識が大きく様変わりして来ました。国は「貯蓄から投資へ」と推奨していま...
「お金」に対する考え方や意識は人それぞれです。
新NISAのお陰なのでしょうが、日本人の「お金」に対する意識が大きく様変わりして来ました。国は「貯蓄から投資へ」と推奨していますが、勤勉で真面目な日本人には新NISAは最適な手段だと考えます。
効果的な「貯蓄から投資」を実現していくためには、資産運用における各商品の特性やグローバルな経済情勢の理解は重要なことです。
また、お金にまつわる仕組み知識も大切です。
私は、20代後半でお金の重要性を学び、それ以来資格を取得し、投資教室で勉強したりして資産形成をして参りました。
結果、
経営者やドクターを中心に資産形成や税金対策などのご相談にお応え出来るようになりました。
人生100年時代。
充実した人生をおくるためにも、資産形成や税金・社会保障制度などを理解いただくお手伝いが出来ればとうれしいです。
今後ますますAI技術は発展するものとは思いますが、人と人が繋がった情報の交換はより価値を高めて行くと思います。
質の高い問題解決を求めて、税理士・弁護士・司法書士などの士業の方々とも連携しています。
皆様のお役に立てるよう頑張ります!
60代
山口県
登山、マラソン、資産運用(国内株式、外国株式、投資信託など)
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文