お客様のお金にまつわる不安を、一緒に解決させていただきます!
「教育資金っていったいどれくらいかかるの?」
「老後はどれくらいためておけば安心?」
「病気になった時どれくらい保障が必要?」
皆様漠然としたお悩みなどお持ちではないでしょうか。
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「教育資金っていったいどれくらいかかるの?」
「老後はどれくらいためておけば安心?」
「病気になった時どれくらい保障が必要?」
皆様漠然としたお悩みなどお持ちではないでしょうか。
こういったお悩みをオンラインにて、お気軽にご相談頂ければと思います。
私自身、2017年に保険業界で勤めて現在で7年目を迎えております。
いろんなお客様とお会いした中で、基本的な仕事のスタンスは
「お客様の不安を一緒に考え、解消すること」としております。
得意分野
◆資産形成相談:確定拠出年金・NISA など
◆生命保険相談:公的保証制度も踏まえた上での、お客様のライフプランに合わせた保障の持ち方の提案
ご興味ある方はぜひお気軽にご相談ください。
年齢
30代
出身地
和歌山県
趣味
料理、韓ドラ鑑賞、旅行(国内も海外も好きです)
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文