最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
ライフプラン
他のサイトを利用した際に一度ライフプランを依頼したことがある、というお客様にお会いしましたが、その内容にあまり納得がいっていないとのことでした。
改めてお客様の背景やご希望をお聞き...
お金にまつわることで多くの方が、「どうやって資産を殖やせば良いか」「相続対策っていわれても・・・」「今の手取りでどうすれば上手く教育資金が貯められるのかわからない・・・」などの疑問...
お金にまつわることで多くの方が、「どうやって資産を殖やせば良いか」「相続対策っていわれても・・・」「今の手取りでどうすれば上手く教育資金が貯められるのかわからない・・・」などの疑問や不安をお持ちです。
私のクライアントの方々もそうでした。
そこで、まずあなたがどうしたいのか、何に不安があるのかをはっきりさせること「わからないことをわかることに変える」ことが大事です。
しかし、肩に力を入れて考えなければならないような大げさなことではありません。
そして、そのわかった疑問や不安を「どのようにすれば解決できるのか」をお手伝いいたします。
どんな方法があるのか、どんな点に注意しなければいけないのか・・・。
何事も「知っているのと知らないのとでは大違い」です。
問題点を理解し、解決法が判ればあとは前に進むだけです。
私はあなたが不安にならないよう、そのサポートを全力でいたします。
◇得意分野
「資産形成」 ・・・いかに有利にお金を殖やすか
「相続対策」 ・・・効率的な対策へのアドバイス
「生命保険対策」・・・可分所得を増やして保障を守る
「教育資金対策」・・・有利な方法あります
ご相談は無料ですのでご遠慮なくご連絡ください。
あなたとのご縁があることを楽しみにしております。
50代
福岡県
トレーニングジム通い、家族・猫と過ごすこと、ゆるいキャンプ、オートバイ
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、社会保険・税金の効率化、子供の教育費の積立、ライフプラン設計
FP(3級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文