女性（30代）

2024.06.22

相談内容：ニーサの銘柄選びや離婚に向けての金の運用について

ニーサの銘柄選びで選択肢が多過ぎて選びきれずにいたが、資料を用いた説明や電卓での実際の運用益の計算により、銘柄を絞れた。 また、子が二人いる中での離婚に関して、片親になったとしても子のために積み立てておいて価値のあるものなどを提案していただき、とても参考になった。 初対面でも話し易く、気軽に質問できたのが良かった。

女性（40代）

2024.06.17

相談内容：生命保険、住宅ローン、NISA.

図にしてわかりやすく教えてくださいました。 もうすぐ50歳今更こんな事恥ずかしながらと 聞いたのですがどんな小さな事でもすぐに答えてくださいます。1時間半位面談させて頂きましたがお金の不安が救われました。もっと早くお願いしたら良かったと思いました。

女性（20代）

2024.06.08

相談内容：税金のことや貯金のこと

給料明細を持参し、項目と、何の為の控除なのか初歩的なことを1から教えてもらいました。担当の方からしたら簡単なことかもしれませんが、嫌な顔せずにお話して頂けて安心しました。

女性（30代）

2024.06.01

相談内容：投資について

基本知識の他、メリットデメリットを丁寧にわかりやすく説明してくださいます。

男性（40代）

2024.05.27

相談内容：NISAを始めたいが、資産運用の考え方やどの様に運用したら良いか

NISAについて相談しましたが、資産運用の考え方から教えて頂き、人それぞれのライフプランに合わせてNISA、ideco、その他の保険などについて親切丁寧に説明頂きました。 娘も含めて家族でお金の知識を習得でき、とても有意義な時間になりました。 最後に資産運用を迫ることもなく、決めるのは自分ですという姿勢も好きになれました。