最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
家族増えて責任も増えたね!
直近保険のご契約いただいたお客様の中で赤ちゃんが生まれて2か月のご夫婦からライフプランのご相談をいただきました。
ご夫婦は30代前後のお二人で奥様の方は数年前に生命保険にいくつか加...
近年、自ら積極的に行動を起こし、老後の資産形成に向き合う時代となりました。
実は私自身も、老後の不安を抱えていたことがあります。
お客様のセカンドライフを充実したものにできるよう一...
近年、自ら積極的に行動を起こし、老後の資産形成に向き合う時代となりました。
実は私自身も、老後の不安を抱えていたことがあります。
お客様のセカンドライフを充実したものにできるよう一緒に資産形成していきましょう。
お金についての不安や疑問は、決して小さいものではありません。老後の生活、将来の安定、資産の拡大、それらすべてについて共感し、一緒に考えていくことが私の役割です。
多くの人々の悩みを解決するため、私はFPとして活動しています。
私たちのライフプランには、リスクマネジメントが欠かせません。そのため、皆様の不安解消に全力で取り組みます。
お気軽にご相談ください。
30代
北海道
ゴルフ、食べ歩き
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
FP(3級)、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文