山元 宣史

山元 宣史 ( ヤマモト ノブチカ )

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金融商品のプロフェッショナル

お客様の意向・希望が何なのか
　初期段階のヒアリングを重要視して課題を把握
課題の解決のための具体的解決策のご提案
　すべて金融商品の中から適切に提案して課題解決のお手伝い

顧客...

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プロフィール
投稿
クチコミ
紹介文

年齢

60代

出身地

滋賀県

趣味

読書　旅行　ウオーキング

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化

保有資格

AFP、証券外務員、生保大学課程

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弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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最近マネーキャリアに登録された専門家です。

※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。