どのような経歴を経てきましたか?
自身の経歴について
兵庫県伊丹市4人兄弟の次男として生まれました。兄は9つ上、弟は3つ下妹は12個下という珍しい兄弟構成です。
父も浪費癖があったことから、ランドセルも兄からのおさがりのボロボロのもの...
「大学に進学したいなら、費用をすべて自分でなんとか考えなさい」という家庭に育ち、
学生時代からお金を稼ぐことの大変さや、効率よく貯蓄できるような方法など考えて生きてきました。
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「大学に進学したいなら、費用をすべて自分でなんとか考えなさい」という家庭に育ち、
学生時代からお金を稼ぐことの大変さや、効率よく貯蓄できるような方法など考えて生きてきました。
より知識を深める為に、FP、簿記、宅建等お金にかかわる資格は大学時代に取得し、お金で苦労した分勉強して、少しでも困っている方のお役に立ちたいという思いから、新卒から一貫して、金融業界に在籍し、11年目になります。
私の育ちからも裕福な家庭ではなかった分、必死の思いで稼いだ大切なお金は1円たりとも無駄にはしたくないという思いもあるので、
同じような価値観のお客様や、お一人お一人に合わせた、無理や無駄のない最適なプランを親身に一緒に考えられる、そんな存在でありたいと思っております。
お付き合いが始まってからが本当の意味でのお付き合いのスタートだと思っていますので、
レスポンス重視で、なにか不明点があった時などはすぐに対応し、お客様に担当者の心の安心を届けられるそんな存在でありたいと思っています。
30代
兵庫県
たこ焼き、子どもとの時間、ジム
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
AFP、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
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