支出の見直しをするために、保険料を抑えたいとのご要望で相談を受けました。
じっくり話を聞いてみると、税金のこと、社会保険のこと、住宅ローンなど家計のやりくりを奥様おひとりで長年悩んでおられ、解決策を見出すのに誰に相談すればよいかわからないまま苦しんでおられました。そこで、家計費の洗い出しと見直しのために、ライフプラン表を作成し専門家として分析した結果、家計の問題点を明確にできました。今までご主人に家計の節約について伝えることができなかったが、ライフプラン表を提示したことによって、節約の協力を具体的に伝えることができ、家計が少し楽になったこと、直近の家計のやりくり見通しが立ったことをとても喜んで頂きました。

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11年半会計事務所に勤務し、法人・個人の税務申告、相続税申告など税に関する業務を経験し、税金の知識を多く習得しました。
その後、中小企業にて、総務・人事、経理業務を経験し、社会保険や雇用保険の実務を習得しました。
生命保険の業務に携わる前は、大手企業にて、経理・秘書・調達・ITシステム業務など多様な職種を経験しました。
幅広い経験が、専門家としてお客様へのアドバイスにお役に立てるよう努めて参ります。

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