どのような経歴を経てきましたか?
来店型保険ショップからセミナー講師兼コンサルタントへ
◆株式会社アルシエ/マネージャー(2022年3月~現在)
☆セミナー講師およびコンサルタント業務を担当
☆FP派遣の人材育成としてファイナンシャルプランナーの教育を行う。
◆株式...
子どもの自立後の生活のため親ができることって?
将来のお子様の為の、今からできるライフプランを一緒に考えます。
■専門領域
資産形成相談 :つみたてNISA・NISA・確...
子どもの自立後の生活のため親ができることって?
将来のお子様の為の、今からできるライフプランを一緒に考えます。
■専門領域
資産形成相談 :つみたてNISA・NISA・確定拠出年金(企業型・個人型)
障害福祉相談 :社会資源・学校の選択肢・親亡き後の自立
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計や見直しをさせて頂きます
■略歴
・ファイナンシャルプランナー
家計改善・教育資金・資産運用・相続を中心に、FPとして3000世帯以上の個別相談を実施
ご家族の夢を実現するための計画支援を行う
・セミナー講師
福祉系上場企業にて 福祉 × ファイナンス の講師として、
お子様の進路進級・ご家族のライフプランセミナーなどを担当
年間50回以上のセミナーを開催
・保有資格: ファイナンシャル・プランナー / 相続診断士 / 住宅ローンアドバイザー など
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
40代
茨城県
DIY・サイクリング
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
AFP、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文