最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
法人保険は資金繰りを予測することが大切です
先日、仲良くさせていただいている経営者様から「退職金の相談をしたい」とご連絡いただきました。
決算書と試算表を拝見したところ、現状で新しい保険に加入すると資金ショートする可能性が...
私は現在ファイナンシャルプランナーとして活動しており、これまで多くの法人様へご提案をしてきました。
経営者様にとって重要なことはいくつもありますが、保険の優先順位は決して高く...
私は現在ファイナンシャルプランナーとして活動しており、これまで多くの法人様へご提案をしてきました。
経営者様にとって重要なことはいくつもありますが、保険の優先順位は決して高くはないでしょう。
だからこそ、少しでも経営リスクを低減し本業に集中するお手伝いができたらと考えています。
また、元地方銀行支店長のもと財務、資金繰り、銀行取引を学んでおります。
まだまだ修行不足ではありますが、企業の未来のお金をいかに増やすかといった面でのお話も可能です。
【得意分野】
・企業のリスクマネジメント(損害保険)
・財務の適正化:キャッシュが残る経営のアドバイス
・銀行取引:最新の制度の情報提供、金融機関が企業に対し求めていること
ご興味のある方はぜひお気軽にお話しできればと思います。
30代
千葉県
麻雀
保険の新規加入・見直し、社会保険・税金の効率化
FP(3級)
ほかの専門家からの紹介文