最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
出産祝いでとても喜ばれました
先日、小中高の同級生であり私に大切な保険契約を預けてくれているお客様に第一子のお子さんが産まれました。
私が出産祝いにお客様にお送りしているものは「うちわ」です。
熊本県山鹿市で明...
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前職は学校で社会科を教えていました。
しかし、学校教育では生きていくうえで知っておくべきお金の知識や使い方を教えてなかった。親からもそうです。
なぜなら、お金の話をすると卑しい人と...
もっと見る前職は学校で社会科を教えていました。
しかし、学校教育では生きていくうえで知っておくべきお金の知識や使い方を教えてなかった。親からもそうです。
なぜなら、お金の話をすると卑しい人と思われる価値観で育ってしまったからです。
でも、お金で困ったとしても誰も助けてくれませんよね。
私はその世の中はおかしいと思います。
正しい知識を身につけ、正しいお金の使い方をして、楽しく過ごす。
こんな世の中になればいいと思い、教師を辞めてこの業界に来ました。
何でも相談お寄せ下さい。
噓偽りなくお答えします。
閉じる30代
福岡県
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保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
FP(3級)、生保大学課程
出産祝いでとても喜ばれました
先日、小中高の同級生であり私に大切な保険契約を預けてくれているお客様に第一子のお子さんが産まれました。
私が出産祝いにお客様にお送りしているものは「うちわ」です。
熊本県山鹿市で明...
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先日、小中高の同級生であり私に大切な保険契約を預けてくれているお客様に第一子のお子さんが産まれました。
私が出産祝いにお客様にお送りしているものは「うちわ」です。
熊本県山鹿市で明治から伝統工芸として作られている由緒ある「うちわ」で柿渋を使って仕上げているものです。柿渋を使うことで通常のうちわよりも長持ちし、100年使うことができることから子どもの「長生き」を願うこと。
また、柿渋が防虫作用があることから「悪い虫」がつかないという願いを込めたうちわをお送りしたところ、大変喜んでいただけました。
みんなからもらうものは、涎掛けやオムツといった実用的なものが多いけれども、
子どもが健やかに育つように願われたモノをもらうことが珍しく、神棚に飾っておられるとのことでした。
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中学校教師を辞めるきっかけをくれた外資系保険会社が目指す保険業界の変革のこと
FPになったきっかけの1つは業界の変革です。
当時、福岡の中学校で教員をしていた私に、大学の先輩から急に電話がありました。
外資系保険会社のリクルートの人が優秀な人を紹介してほしい...
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FPになったきっかけの1つは業界の変革です。
当時、福岡の中学校で教員をしていた私に、大学の先輩から急に電話がありました。
外資系保険会社のリクルートの人が優秀な人を紹介してほしいとのことで、お前を紹介したいとのことでした。
正直言って、意味わかんないことでしたが、社会科の教師でもあったので、企業の方と情報交換するのはメリットあるなと思い、外資系保険会社のリクルートの方とお会いしました。
そこで、外資系保険は保険業界の変革を目指しており、固定給のないフルコミッションに挑戦する営業マンを探しているとのことでした。
その面談は忘れらない出会いとなりました。
気が付いたら三ケ月後には教師を退職して、保険業界に飛び込んでいました。
転職してからたくさんのお客様と面談し、保険業界は、こんなにも顧客に寄り添ってないことがあるのかと感じました。
保険商品は、目に見えない、味もしない、無形商品で、わからないまま、月に高額な金額を支払っているというものです。
その商品をお客様のニーズに寄り添い、オーダーメイドで保険設計をするために、金融のエキスパートであるFPという資格を取得しました。
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相談内容:とにかく何を対策したら良いのか全く分からない
金利の基礎知識から、何故預金だけではなく運用も必要なのか、周りがやってるからではなく、とても納得感のいく説明で分かりやすかったです
相談内容:今後の見直し
すごく気さくですごくお話ししやすかったです。言葉も噛み砕いて説明してくださり、理解しやすかったです。
相談内容:家計や保険の見直し等
前職で社会科の先生をされていたので、事前知識ゼロでも分かりやすく説明していただけました。
相談内容:住宅ローンによる見直しについて
よかった点は、丁寧にニーズを確認いただき、相談に齟齬がないように進めていただきました。雰囲気も、寄り添う形で、傾聴いただけます。無理というところで、不安な方もいるかもしれませんが、商品を進めるとかはないので、安心してください
相談内容:保険の見直し、貯蓄の活用方法など
さすが元社会の先生!となるくらい物価高の背景などとても説明がわかりやすく、疎い私でもなるほど!と勉強になりました。また、時間に制限がある私に合わせて、話す内容の配分やこれからの流れを確認しながらお話してくださったので、漠然とした相談を整理してもらいつつ、今何をすべきかが明確にしてくださったので、これからも相談相手としてぜひお願いしたいなと思いました。
相談内容:住宅ローン(新規・借り換え、団信に関して)、保険
明るく丁寧で話しやすいFPさんでした。自分なりに勉強しているつもりですが、分からなかったことや知らなかったことも多く、幅広く教えてもらい有意義な時間となりました
相談内容:NISAについてと、契約中の保険商品について
とても博学で、適切なアドバイスをしてくれます。 押し付けがましいところがないので、安心して色々質問してみてください
相談内容:NISA導入他
単的な回答ではなく、全体を見据えて考えてくれていると感じた。
相談内容:保険の見直し
何も分からない私に分かりやすく丁寧に教えてくださいました。 ポイントも絞っていただき安心出来ました。
相談内容:支出の見直しや計画をどうすれば良いか、今ある資産をどうするのが良いか
漠然とした質問でも丁寧に答えてくれましたし、丁寧に説明とヒアリングの上でやるべき事の道筋を整理してくださいました。ありがたいです。
相談内容:ライフプランニングについて
永島FPさんは、資金計画を立てる前段階として「ライフプランに対する価値観」を傾聴することを大切にされています。 教員としての豊富なご経験をお持ちのため、私のような「小学生並みの初心者」に対しても、そもそもの目的を明確にするための質問を重ね、個別的な現状に合わせたゴール設定に導きます。状況を深く理解しようとするその姿勢のおかげで、考えや状況を整理し、理解を深めることができます。 永島FPさんは、あなたの夢や目標に寄り添い、実現に向けた最適な道を共に探してくれるのではないかと思います。
相談内容:NISAについて
過去にもNISAの話は色んな方に聞いたりはしましたがいまいち分かっておらず、NISAを始めるにあたって噛み砕いて教えて欲しかったのですが、とてもわかりやすく教えて下さいました。
相談内容:NISAを中心に資産運用について
自分自身の現状の資産運用をもとにアドバイスをしてくれるのでイメージしやすいです。
相談内容:老後の貯蓄、家計管理、保険の見直し
ヒアリングの時間を丁寧に設けていただけたので、その後の課題抽出と解決案の提案までスムーズにしていただけました。
相談内容:ニーサについて
とても分かりやすく丁寧に説明や、アドバイスをしてくれました。 気さくに相談出来るお兄さんでした。 また、何か、あったら、相談したいと思いました。
相談内容:ライフプランについて
ライフプランをただ作ってみたいと思って申し込みました。なんのためにライフプランが必要なのか丁寧に教えてくださいました。印象も良く好感がもてました。初回は全体の話だったので次回もう少し踏み込んで相談したいです。また将来、住宅購入も考えているためそこも相談にのってほしいと思いました
相談内容:家計の見直し
とても気さくで相談しやすい雰囲気です。 話を親身に聞いていただけ、質問したことにも分かりやすく丁寧に教えてもらえました。時間もゆったりとってもらえました。問題と改善点が明確になるので一度相談してみるといいと思います。
相談内容:保険、NISAのこと
良いこと、悪いことを教えて頂き助かりました!ありがとうございました!
相談内容:住宅ローン、扶養制度について等
大変丁寧に一つ一つ答えてくださいます。知識が浅い私と夫に対しても優しく教えてくださり、とても良い時間を共有いただけました。
相談内容:投資、住宅ローン、保険
事前にカバーして欲しい範囲を確認いただいて、ひとつづつカバーをしていただいたので、時間内に網羅的にお話を聞けた。 とてもお話ししやすいお人柄でした!
相談内容:不動産購入、収支のバランス
非常に物腰の柔らかい方ですが、言うべきことははっきり仰る方です。不動産購入にあたり、現実的な借入額のラインや収支のバランスについてご教示頂きました。こちらの状況が差し迫っておりましたので、初回は基本的なお話に終始しましたが、心配症な私達にも合った提案を考えて下さり、また不安解消までサポートしますと頼もしい言葉を頂いたので、次回も面談をお願いしました。 上から強く言われるのは好きじゃないが、はっきりとした意見は欲しい方にはオススメの方だと思います。
相談内容:住宅ローンを組む前のライフプラン作成
説明が分かりやすく、こちらのまとまりの無い要望を綺麗にまとめて下さり、方向性を定めてくれたため安心できた
相談内容:住宅購入について
資金計画のシミュレーションをいくつか提案していただき、自分に本当に必要なプランを示していただきました。 また、具体的に今後の計画やこういうやり方もありますよという提案もあってとても参考になりました。 人柄もとても柔らかくて話しやすいですし、こちらの話をしっかり聞いてくれる方です。 とても満足です。ありがとうございました。
相談内容:住宅購入の相談、ライフプランの作成
非常にお話ししやすく、こちらが欲しい情報を教えていただけました。引き続き相談させていただく予定です。
相談内容:新NISAと保険
私は主に新NISAのお話でしたが、それ以外でも詳しく分かりやすいように説明してくださると思うのでお勧めします。
相談内容:投資信託・ライフプラン
わかりやすく丁寧に教えてもらいました。 すごく、話がしやすい方で、和やかにお話ができました。
相談内容:住宅ローン借り換え、ライフプラン
住宅ローン借り換え検討のため相談しました。即座に状況を理解してくださり、具体的な方法もご提案いただけて大変助かりました。将来を俯瞰して考える良いきっかけになりました。次回もよろしくお願い致します(^^)
相談内容:投資信託や保険の相談
その個人に合う情報を準備されてて、説明もわかりやすいです。
相談内容:住宅ローンについて
金利や頭金の考え方について、こちらの疑問に丁寧に答えていただきながら、新たな視点も教えていただきました。 1人で比較検討しようとすると時間がかかるところを、ポイントを簡潔にまとめて教えていただき、とても助かりました。 営業的な押しつけ感もなく、常にこちらの疑問に寄り添って話してくださったので、住宅ローンに限らず、保険などの相談もぜひお願いしたいと感じました。
相談内容:離婚後の生活資金相談
とても話しやすく分かりやすいプランを説明して頂けます。
相談内容:住宅ローン
柔らかい雰囲気なのにユーモアもあり、尚且つ以前教師をされていた為、わかりやすく説明してもらえました。住宅ローンのことだけ聞いてみようと思っていましたが、保険の見直しやお金に関する知識を学びたいと思える方でした。
相談内容:積立NISA等
NISAの仕組みを分かりやすく教えてもらいました。色々な知識もあるかただと思います。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
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