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お客様に寄り添い一人一人に合ったご提案をいたします
ファイナンシャルプランナーとして、数多くの選択肢の中からお客様一人ひとりの状況や価値観に合うものだけを一緒に探求できます。
これこそが、私が最も大切にしている「お客様に寄り添う」と...
もっと見るファイナンシャルプランナーとして、数多くの選択肢の中からお客様一人ひとりの状況や価値観に合うものだけを一緒に探求できます。
これこそが、私が最も大切にしている「お客様に寄り添う」ということです。
お金のことは専門用語も多く不安に感じるかもしれませんが、ご安心ください。皆様が心から納得できる未来を描けるよう、対話を重ねながら誠心誠意サポートいたします。
■得意分野
・ご家庭に合った将来の備えの見直し
・ライフプランニング(夢や目標の実現に向けた計画づくり)
・教育資金、老後資金の計画的な準備
・資産形成に関するご相談(NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて)
閉じる年齢
40代
出身地
北海道
趣味
ゴルフ、料理、子どもとやるポケモンGO
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(2級)
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