FPになったきっかけはなんですか?
常にお客様に寄り添っていきたいと思いました
大学卒業後、地方銀行で10年間勤めました。
様々な年齢層のお客様を担当している中で、将来の資産形成や相続対策のお手伝いをしているのに担当が変わることや案内したい商品が限られているこ...
「お金の不安はあるけど何から相談していいかわからない」
「話を聞きたいけれど仕事が忙しくてついつい後回し…」
「iDeCo?NISA?何が私に合っているの?」
こんなお声を今までた...
「お金の不安はあるけど何から相談していいかわからない」
「話を聞きたいけれど仕事が忙しくてついつい後回し…」
「iDeCo?NISA?何が私に合っているの?」
こんなお声を今までたくさんいただいてきました。
お金に対して抱えている不安は皆さん同じです。
ですが今から行動するかどうかで将来は大きく変わっていきます。
人生100年時代を楽しく過ごすためのお手伝いをしていきます!
「あなたがいてくれてよかった」と思っていただけるように全力を尽くします。
まずはお気軽にご相談ください。
私のモットーです♪
☆気軽に何でも相談できるプランナーであること(お金以外でも何でもどうぞ)
☆誰もがわかりやすいようにお伝えすること(教員免許を保有しています)
【得意分野】
・マネープラン設計
・資産形成(NISA・iDeCo・株式など)
・保険の見直し
・退職金相談
・相続対策
30代
熊本県
温泉、スポーツ観戦
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、その他の資格、証券外務員、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文