



今だからできる減らない資産設計と資産防衛を実現します
私は大学生から金融教育を学び新卒から現在まで金融機関で仕事をしています。
目まぐるしく変化する環境で今一番すべきことは何か「最適解」を見つけていきます。
貯金時代から投資時代に変わ...

私は大学生から金融教育を学び新卒から現在まで金融機関で仕事をしています。
目まぐるしく変化する環境で今一番すべきことは何か「最適解」を見つけていきます。
貯金時代から投資時代に変わりつつある今だからこそ増やすことばかりに固執せず
減らすことのない資産設計と資産防衛を心掛けサポートしていくことを使命としています。
■得意分野
資産形成相談 :NISAや株、変額保険など幅広く対応 (証券外務員一種取得)
生命保険相談 :公的保障制度をベースにお客様にあった保険の提案
住宅ローン相談 :銀行時代の知識を活かしたアドバイス
相続相談 :相続に対するアドバイス

年齢
30代
出身地
鳥取県
趣味
平日は株のトレードやライブ配信、休日はゴルフや映画鑑賞をしています
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(3級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文